5月12日下午，2023深圳国际创投节之创投助推城市高质量发展论坛在深铁春泉文化艺术中心成功举办。
以下为现场发言稿速记内容：
2023深圳国际创投节之创投助推城市高质量发展论坛
时间：2023年5月12日14：30--18:30
地点：深铁春泉文化艺术中心
实录内容：
主持人：尊敬的各位领导、各位来宾、女士们、先生们，大家下午好!欢迎来到2023深圳国际创投节暨前海·深铁春泉文化艺术中心揭幕仪式的现场!我是深圳国际创投节联合创办人、小王子钱菁，很高兴今天以主持人身份向大家问好，首先请允许我代表ISG深圳国际创投节组委会，对各位宾客的到来表示衷心的感谢!同时，也问候在线上观看直播的各位朋友，感谢大家的关注!深圳国际创投节从滨海艺术中心移师春泉文化艺术中心，让我们在春泉涌动中，继续领略专家们的先进理念，尽享大咖呈上的思想盛宴。
此刻，我们身处的前海，已从一片泥泞滩涂变成满眼繁华的都市，前海日新月异的变化，得益于以习近平同志为核心的党中央高瞻远瞩、把脉定向。前海坚持“依托香港、服务内地、面向世界”，成为粤港澳大湾区、深圳先行示范区建设新引擎，是支持香港融入国家发展大局的“桥头堡”;“前海模式”以制度创新为核心，成为新时代深化改革、对外开放的新高地。前海因深港合作而生，因深港携手而兴，深港合作是习近平总书记交给前海的核心使命，既是前海的初心，也是前海最大的优势和鲜明的特色。
今天我们所在的地方就是荣获“中国最具影响力基金小镇”的深港基金小镇，由深圳市地铁集团与前海金控共同建设。是前海的标志性产业项目、中国自贸区内第一个基金小镇，也是深港金融中心的第一个基金小镇。我们首届深圳国际创投节在此举办，寓意深远。
今天，全球有影响力的企业家、投资家和行业影响力人物聚集前海，以创新、科技、绿色为主题，辐射湾区，链接全球，打造粤港澳大湾区向世界展示的一张国际名片，助推深圳创投业高质量发展和粤港澳大湾区国际科技创新中心建设。
本次活动得到了深圳市科技创新委员会、深圳市地方金融监督管理局特别支持，活动由深圳国际创投节组委会主办，深圳市创业投资同业公会和湾区(宝安)产融合作联盟联合主办;在此，要特别感谢首席合作伙伴：深铁置业、腾势汽车、深创投宝安;首席合作媒体：证券时报、钛媒体、投资界、界面新闻、爱奇艺、凤凰秀和21世纪经济报道，以及官方合作伙伴：梅见、龙腾出行，猫王音响、泽田本家、维小饭、普渡科技、魔砾。在此，感谢大家的支持!
今天的活动将围绕创投助推高城市质量发展这个主题展开主旨演讲、高端对话及脱口秀，线下、线上同步进行。
在活动正式开始之前，请允许我来介绍一下参加今天活动的重要来宾，他们分别是：
出席本次活动的领导及嘉宾：
中国国际经济交流中心总经济师、国务院研究室综合司原司长 陈文玲女士;
深圳市前海深港现代服务业合作区管理局副局长 文娉女士;
深圳市政协经济委员会主任 贾兴东先生;
香港特别行政区立法会议员、香港中文大学校董 刘国勋先生;
香港中文大学(深圳)协理副校长、逸夫书院院长 王丛教授;
以及活动主办单位：
深圳市创新投资集团有限公司党委书记、董事长 倪泽望先生;
深圳市创业投资同业公会会长、东方富海董事长 陈玮先生;
基石资产管理股份有限公司董事长 张维;
深圳市创业投资同业公会原会长 深创投副总裁 蒋玉才;
深圳地铁置业集团有限公司党委书记、董事长李武雄;
深圳地铁置业集团有限公司党委副书记、董事、总经理刘宇峰;
同时，出席今天活动的还有来自全国各地的业内知名投资机构、金融机构代表，优秀的上市企业、专精特新、小巨人企业以及媒体朋友，欢迎大家!
就下来有请深圳市前海深港现代服务业合作区管理局副局长文娉致辞。
文娉：尊敬的各位嘉宾、创投机构的朋友们、女士们、先生们大家下午好，很高兴和大家在此相聚，五月的前海正以饱含的热情欢迎各方的嘉宾在这里相聚。我谨代表深圳市前海深港现代服务业合作区管理局对出席今天活动的嘉宾表示热烈的欢迎，祝愿本次活动取得圆满的成功。
前海是国家改革开放也是粤港澳大湾区的重要战略平台之一，是习近平总书记亲自谋划、亲自推动、亲自部署的国家改革开放的重大举措，2021年9月6日中共中央、国务院印发了全面深化前海深港现代服务业合作区改革方案的发布，赋予了前海打造粤港澳大湾区全面深化改革的创新试验平台，建设高水平对外开放的门户枢纽的战略使命，也就是我们常说的“前海方案”，还有就是我们最新的使命就是“一平台、一枢纽”，前海的陆域面积由14.92平方公里扩大到了120.56平方公里，在金融领域国家给予前海的定位，主要是两个：
一是我国金融业对外开放的试验示范窗口，二是人民币的跨境业务试验区。在今年经国务院同意，中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局、广东省人民政府共同发布《关于金融支持前海现代服务业合作区全面深化改革开放的意见》，就是大家耳熟能详的前海金融30条的重磅文件，围绕经济高质量发展聚焦金融改革的重点领域，赋予前海30条金融改革开放的新政策。这些政策涉及面广，开放力度大、突破引领性强，并且务实管用。比如在私募和创投领域，专门有一大段，我跟大家一起分享一下，在前海探索深港生物通机制，这是国家的文件里面首次出现，允许前海面向香港开展跨境双向股权投资便利化试点，主要从降低香港投资者的准入门槛，简化申办的流程，拓展投资的范围以及在额度内灵活自主的配置和更换投资项目等方面，非常的具体，也有很强的政策突破性。进一步提升前海QFLP试点的含金量以及支持科创产业发展，助力深圳风投创投集聚区的建设。
去年9月我们前海管理局也联合了香港特区政府财经事务及库务局，我们首次在深港两地发布了共同在前海联动发展风投创投的18条措施，这也在两地引起了非常积极的反响和正面的反应。18条措施涵盖募投管退的全生命周期的扶持，科创产业带动能力突出的前海深港国际风投创投集聚区，有力服务深圳七大战略新兴产业，八大未来产业和香港的创科科技发展，助力粤港澳大湾区国际科创中心的建设。举一个例子，比如说在团队的扶持方面，我们按照基金管理费收入的4%每年给予最高300万的扶持给到团队。与此同时还支持前海的风投创投机构通过在香港交易所上市，发起设立特殊目的公司的并购，就是我们常说的“SPAC”等拓宽我们的跨境融资的渠道，鼓励前海的QDIE也投资香港的创新科技，促进深港的私募股权投资市场的联动发展。
前面只是举一个例子，实际的内容非常丰富，希望在座的朋友们，创投界的企业家们多关心这些政策，用足用好这些政策。我们相信前海将为在座的创投机构提供更加广阔的舞台，在此我诚挚地欢迎境内外风投创投机构，私募证券投资机构，国际资管机构以及主权的财富基金、创投行业组织们都能够在前海进行布局和发展，与前海一起成长、一起壮大、一起见证奇迹。朋友们，前海已经由创业十年迈向黄金的十年，当前的前海充满机会，充满想象，充满生机，我们诚挚地欢迎更多的企业家朋友们关注深圳、深耕前海。在此诚挚邀请各位领导、各位企业家、各位朋友到前海考察交流、投资兴业、共谋发展，最后祝大家身体健康，事业兴旺，前程似锦。
主持人：谢谢文局的致辞，总结一句话，前海欢迎大家!作为国家战略主战场，前海的政策优势与区位优势，必将释放出“扩区”强大的规模效应、乘数效应。感谢文局长的精彩致辞!接下来，有请深圳地铁置业集团董事长李武雄先生致辞，有请李董事长!
李武雄：尊敬的文玲总经济师，文娉局长，各位专家、学者，各行业的翘楚及媒体朋友们：大家下午好。
作为ISG深圳国际创投节的首席合作伙伴之一，此时此刻很荣幸与各位一同相聚前海春泉文化艺术中心，围绕创投高质量发展核心命题共话城市共建共荣，刚才文娉局长的致辞一语中的、振奋人心，习近平总书记在南海之滨画下的蓝图正徐徐印入现实，今天的深圳高新技术产业发展已成为全国的一面旗帜，跻身全国三大创投重镇，中改试点30条首批授权事项全部落地，特区先行示范作用进一步彰显，我们脚下的前海曾经布满荒野滩涂，如今已经是春潮涌动，满眼繁华。深圳改革开放的身份依旧，正坚定走在中国式现代化发展前列，勇当尖兵。深铁作为扎根特区的国资国企，既是见证者，更是参与者。深铁秉承厚德载物，国资国企以民为本、为民服务的行动诠释，践行的经营地铁服务城市的企业使命，彰显的是企业高质量发展的孜孜以求。依托轨道交通主责主业，深铁成为全国首家“商铁合一”产业布局的轨交企业，不仅布局了“轨道+”的广阔平台，更是大力推动轨道+城市的深度融合，以TOD开发模型助推城市空间高质量利用，为破解大城市力提供了深铁方案，用可持续优质的经济发展模型组集各市场主体，助力着城市经济高质量发展。
今天首个深圳国际创投节成功落地前海，这也将为“轨道+”模式注入强大的 动力，众所周知风投创投是推动科技创新转化的助推器和创新发展的加速器，早在2018年深铁就投身“轨道+金融”模式的探索创新，打造了前海标志性的产业项目前海深港基金小镇，助力片区金融产业发展。随后，深圳国际风投创投中心也成功落地深铁置业大厦，为深圳金融和科技创新提供服务和支撑，深铁的发展离不开金融活水的支持。同时，我也坚信深铁的“轨道+平台”优势定能更好地相助金融业的发展。
随着深圳两个1000公里轨道交通线网的延伸和拓展，深圳轨道+平台延伸资源丰富且市场广阔，前景可期。我们希望不断扩大深铁的朋友圈，充分发挥轨道资源优势，大力推动“轨道+金融”实践，携手并进，合作共赢。
眼前我们在前海片区还布局了两个标志性的TOD项目，一个是在这里的前海时代项目，一个是国际枢纽标杆前海枢纽项目，在举国全力推进高质量发展的背景下，我们一定全力以赴，以国际的视野，中国的严肃打造卓越的TOD标杆产品，通过TOD上班集群效应，吸引更多总部企业资源入驻深圳，大力推进经济的高质量发展，推动高水平枢纽城市建设为前海及深圳贡献我们深铁的力量。期待未来牵手金融行业达到最佳合作方，核心协力，敢为天下先，充分释放轨道+生态的优势能量，垒起新时代聚力推动高质量发展的筋骨，奏响深圳先行示范的强音，在开往中国式现代化的征程中续写更多春天的故事。
最后，预祝ISG深圳国际创投节圆满成功，期待深铁春泉文化艺术中心成功揭幕，谢谢大家。
主持人：谢谢武雄书记，厚德载运、深铁为您，深圳地铁和深铁置业以“轨道+金融”的模式为我们最好地诠释出了什么叫作轨道上的城市圈助推经济高质量发展。接下来我们就要进入到主旨演讲的环节。
第一位上台作主旨演讲是我们非常喜爱且非常有深刻热情的张维总。有请张总给我们带来精彩的主旨演讲。
张维：感谢主办方的邀请，也感谢主办方允许我赶在倪泽望董事长前面做演讲，我怕他讲完以后你们都走了，就没有人听我的了。
深圳是一个非常有意思的一个城市，应该讲我们人生最大的幸运是我们在20多年前决策到了深圳，我对深圳经常有几句话，我们最幸运的是这二十几年在全世界最像硅谷的地方创业，深圳的特点是非常开放和包容的，很多深圳企业有自己的个性和特点，不管是国有企业和民营企业都有它的意思。国有企业出现了深创投这样的杰出企业，深圳做的地铁跟别人不一样，它有新的方式。深圳这个城市还是挺有意思的，我是1994年来深圳，我当时住在八卦岭的单身公寓，当时32平方米要3200元的租金，我发现我的对面左边右边有三户人家，每家都是离婚的，我想难道离婚的人都扎堆到深圳吗?后来我发现大量像我们这样要么被原有的单位怀才不遇，要么对家庭实在难以容忍，决定到深圳来。今天大家一言不合就离了，在20世纪90年代大部分中国人是再不满意也忍着不离婚，为什么大家愿意到深圳来?肯定深圳是一个更宽容的城市。艾学峰副市长曾经到我们公司调研，他说深圳比较简单的，叫“官不欺民，民不媚官”。
大概6、7年以前我们这样的企业我们几乎没有见过任何一个综合部门，最近几年我们由于拿政府的引导基金才开始跟他们打交道，深圳的政府部门是你看不到的存在。应艾学峰副市长的话说平时不用找我们，有空可以尝试找一下我们，深圳是这样的城市，这些特点其他的地方不容易复制。深圳是最像硅谷的城市，深圳一是大型科技企业形成了密集的产业生态，硅谷有一系列引以为豪的企业，这些企业深刻改变了全世界，引领了第三次工业革命。比如说硅谷的企业提升了全人类的生活福祉，硅谷也是资本非常密集的区域，全美国大概可能有将近一半的风险投资投在这一个区域，硅谷也有一些好的大学和研究机构，这三者来讲是互相循环、互相推动、互相彰显的。对于大型科技企业来讲在它的上游形成了产业的集聚和协同，在它的下游形成了技术和人才的外溢，外溢的技术和人才遇到密集资金和资本就容易创业。
可以看到大疆无人机这些企业都是典型案例，深圳这里有完善配套的产业生态，他创业容易取得成功。科技企业、资本、人才包括企业家型人才他们互相推动，彼此成就的，我曾经说过一句话，深圳也具有这样的特点，深圳也形成了一些优秀的科技企业和大型企业集聚，这是中国其他城市想模仿深圳模仿不了，深圳和硅谷都是自然形成的，美国在20世纪70、80年代科技重镇在波士顿，在西部这个地方并没有太大的科技特点，西部也没有波士顿这种传统的老城市的等级结构下的秩序，西部更宽容。乔布斯、比尔·盖茨他们都出生在一九五几年，他们当时被摇滚乐、大麻、酒精、罢工、罢课所感染，被称之为“垮掉的一代”。深圳是因为香港的地缘优势，深圳这个城市也是高度宽容的，大家知道深圳城市最大的特点是没人管你的，我想这个城市有这样的一些特点，它是自然形成的。未来并不会有这样的机会自然形成这样的创业创新的氛围，你可以理解像华为、中兴通讯、华大智造、比亚迪可能仅仅在深圳才能发展到今天，他如果换一个城市可能不是这个结局。因为深圳它的创新创业氛围比较不错，政府对企业还是支持帮助有佳，很早就有这个意识和认知。
对于深圳下一步应该发展硬科技，在硬科技领域深圳某种程度上讲稍微落后一点，半导体领域“卡脖子”的领域，深圳在全国具有不太重要的位置，所以我想一方面是所谓高端装备、自动驾驶、新能源，这些领域中国已经跟发达国家比处在一个同等的发展位置，由于它并没有在技术上有太大的秘密，引起各个地方政府的投资，形成一种阶段性的过剩，新能源汽车可能今年过剩了，这些领域是单点技术，中国很快取得突破。在半导体领域是一个复杂的技术，并不存在所谓弯道超车，也不是靠简单的股权投资在短期内追平，这也是深圳要发展的重点。深圳的土地非常有限，深圳是数码通信产品全球最密集的地方，它最容易也应该在最核心的半导体领域里面做出一些突破。
半导体经常有变化，这些是不重要的，美国总统科技委员会早就说了，这不是一个完全竞争的市场，必须全力以赴应对中国才有可能，用英特尔的CEO克瑞格·贝瑞特的话讲，“半导体已经取代石油成为全球地缘政治的一部分”，今天美国迫使台积电搬到亚利桑那州、搬到日本、德国设工厂，为什么?因为台湾半导体已经成为地缘政治的一部分，所以问题的核心并不是半导体的价格涨和跌，而是第四次工业革命离不开半导体技术，中美对峙、科技封锁已经重构中国硬科技企业投资的底层逻辑，你的差距有多大未来的发展空间有多大。在工业级、车规级、大芯片、设备材料、制造领域差的还是比较遥远，我们可能有十年以上的代差。约翰·米尔斯海默曾经写过《大国政治的悲剧》，2014年修订的时候修改了一章，把第十章《21世纪的大国政治》改为《中国能不能和平崛起》，建议大家看这个书，他对这个问题做了清晰地回答。2018年的中美贸易并不是一个贸易之争，2018年初制裁的中兴通讯，2018年年底制裁了华为，中国在严重不安全感下必须干什么?中国就用举国体制来进行创新，这是今天讲的大背景，这个并不是十年二十年能够轻易转变的。
讲区域经济的发展，我觉得台湾是非常好的案例，深圳因为是已经成就到今天的高度，在核心的硬科技领域，特别是半导体领域与全球甚至与中国很多城市有不小的差距。台湾占全球半导体22%的产值，在诸多领域已经成为全球细分产业领域的一些龙头企业，台湾的成功是非常了不起的成功，并不是一个简单的两千来万人口中国的普通省份，而是半导体领域中国无可替代的位置，正是如此重大的位置，才会导致美国迫使台湾把很多产业进行转移。台湾为什么能这样做?1974年开始干这件事，当时开始向全球的留学生征求意见，台湾如何摆脱“三来一补”的低端加工的行业地位，如何发展一些更有附加值的产业，1974年美国无线电公司微波研究室主任潘文渊给台湾政府写建议，确立以集成电路作为发展方向，台湾已经干了49年了，他们在全球已经招揽了张忠谋这样的人才，之后派遣大量的留学生成立了新竹工业园，台湾也出现了一些杰出的政府官员，特别值得深圳的政府官员学习，他们把大量的国有资金、国有的技术、国有的厂房设备无偿提供给民营企业，当年是引起非常大的争议叫做“公器私用”，这些杰出的政府官员当地的行政院院长孙运璿、台湾科技部长、财政部长李国鼎立顶住了压力，支持了民营企业，他们说没有李国鼎就没有台积电。
台积电台湾地区政府曾经出了50%的钱，现在只持有百分之六点几的股权，只有一名董事，允许张忠谋这些人以一点几的股权控制公司，今天基本上是管理人控制的企业，这些东西其实是不容易的。张忠谋一口气干到74岁，四年后大家说公司说离不开你，你能不能从78岁开始干?从78岁开始干到88岁，今年92岁，这些最关键的硬科技企业，没有一代人几十年矢志不渝的努力是不可能的，如果你是一个国企负责人，再才华横溢也是63岁退休，这些硬科技需要几十年的努力，我想这个是台湾做的事，台湾并没有把它变成一个国企，而是不断的支持它，在董事会也不干涉它，是完全市场化运作的模式。
在这些领域我们看到很多领域都有这样的故事，一个杰出的企业家他的作用是关键性，硬科技一个理念叫“一将顶一师”，我们知道中芯国际它的主要创办人，主要的管理层几乎都来自台积电。支持企业家方面台湾政府做到了。
美国是分散了支持所有的国有和民营企业，1962年美国的半导体采购主要国防和军工，但是集成电路的工艺没有得到政府的支持，政府也不见得挑到最好的项目，主要是市场化的自由探索，政府的支持加上市场化的自由探索。1985年的时候日本的半导体如日中天的时候，全世界的一半半导体企业是日本的，1990年的时候一半以上是日本，去年为止，大前年为止日本一家企业也没有，美国呈现了江山代有人才出，它市场化的体制是比举国体制更有活力。
对于中国来讲，现在处在第一阶段已经完成，普通的消费级芯片已经国产化，我们处在发展的第二阶段，成熟制程半导体的制造国产化、大芯片、工艺芯片高端复杂芯片初步国产替代，距离第三阶段还比较遥远，大概有十年的差距，我们现在处在第二阶段，要重点引进一些核心的链主技术、重点支持几家核心企业，深圳要拿出无锡引进海力士，西安引进三星半导体，南京引进了台积电的决心和勇气，引进一些全球最顶尖的硬科技企业，在它的产业上游一定形成产业的集聚和协同，在它的产业链下游形成技术与人才外溢。我想对于深圳来讲，发展硬科技我给他们有一些建议，一是支持民营企业发展，从海内外的经验来看，合适的方式是国家提供政策和资金支持，加上民营资本孵化，一方面善用资本市场，扶持新企业，形成大大小小企业竞相竞争开发的局面，另一方面要确立主体，明确责任，培育企业家精神，减少公司治理问题。二是市场化在硅谷、中国台湾、日本、韩国等地区设立招商引资办公室，三是扩大引导基金规模，硬科技与新兴制造业投入大，产业链长。发展创投机构的作用，科技创新始于技术成于资本，我建议对若干家对深圳产业和经济发展的创投机构建议给每家注资十个亿，让它们承担深圳招商引资的功能。三是推进国企改革，钱从哪来?钱都在国企身上，中国大概国企拥有300万亿的资产，中国庞大的民营企业150万亿的资产，民营企业的核心特点是没钱，创新资本从国企改革中来，国企的投资较大比例调整为基于国际竞争的战略性思维而不是基于盈利的短期报表布局未来，在这个方面来讲这才是深圳应该着力调整的。
总结：
无论是中国发展硬科技还是深圳发展硬科技应该有这样的特点：一是放弃幻想，长线规划，系统布局，一张蓝图绘到底。二是承担责任，集聚资源，支持民营企业，发掘和保护企业家，发觉使用保护企业家。三是举国离职和市场化探索应该并重的，大众创新更有活力，所以这是我对深圳的建议。
大部分新兴产业相当于是没有代差的科技制造业，这些产业经常是过剩，所以不要乱引进造车新势力，新能源汽车是未来的新方向，但是面临的问题是车卖不掉。未来少数传统车企成为赢家，比亚迪、奇瑞将在全球进行大规模低价放货，中国由于它有完善的新能源汽车的产业制造链，有大规模低成本的制造能力向全球放货。重复手机在全世界放货的故事，这些故事是这些传统企业崛起的，未来这些科技企业也会干，华为来讲干和不干就是时间的问题，他在寻找一个合适的契机，华为基金能给新能源汽车赋能什么?它一定会干，这是人类最大的数码产品，无论苹果、谷歌他们都会干。
城市发展的关键是保护企业家精神，如果任正非是国企的话，他在2004年退休，侯为贵如果是国企的话，他在2001年也退休了，经济的发展最重要的动力和繁荣的唯一原因是企业家群体的出现，你可以理解没有任正非没有侯为贵就没有这两个企业，发掘保护企业家。美国的经济学家曾经总结过深圳，不再提倡就算有腐败也不要回头，一个城市最重要的是企业家有他创业的尊严和自由，草根创业带来国家繁荣。
如果我们能够保护尊重企业家精神，就不会进入所谓资产负债表的衰退，就是大家没有干劲懒得去扩张就叫“躺平”，何以不躺平，要有尊重和保护企业家精神，过去几十年，我们说深圳像硅谷，我们希望未来几十年，大家都说硅谷很像深圳。谢谢大家。
主持人：我觉得掌声应该响得再久一点，我们再把热烈的掌声送给张维总非常精彩的演讲，不仅有干货，而且把主旨演讲讲出了脱口秀的感觉。其实张维总的口才真的是有目共睹的，经常听他讲一些自己深刻的理解，包括他经常写一些自己深刻理解的文案，我们都劝他说“您来脱口秀吧!我们这次论坛最大的亮点就是后面有脱口秀的环节，您有这么好的展示能力和语言能力。”但是张维总说：没事儿，你放心，主旨演讲我也能讲成脱口秀。刚才一看，果不其然。大家既在诙谐幽默中汲取到了更多硬科技的关键知识点，以及对于未来的信心，还有我们也要做到身体力行地保护企业家精神，保证在舆论上不做过多的批判，我们要保护企业家，保护企业家精神。
接下来请出的是深创投集团党委书记、董事长倪泽望先生给我们带来主旨演讲，有请尊敬的、敬爱的倪总!
倪泽望：张维总讲得特别好，但是声音比较小，主持人的麦克风要好一点。尊敬的贾主任，我们的老领导，还有武雄董事长、张维总、陈玮总，各位领导、各位嘉宾：大家下午好。
刚才张维总讲得非常好，我每张都拍了照片，没有征得你同意，回去再好好学习。讲了几个关键词，深圳、硅谷、技术、变革、民营企业等等，刚才我和张维交流，我一直说深圳这座城市确实很特点，和任何一个地方都不一样，我就在想为什么是深圳?每一时代的技术变革都有深圳的企业脱颖而出，通信时代有一个华为，华为不仅仅是中国数一数二，那是全数一数二了。新能源时代我们有比亚迪又是数一数二的全球新能源汽车企业，为什么呢?
为什么不是央企、为什么不是国企?为什么是深圳?这些题目实际上值得好好去研究，你没有想到在新能源时代会有一家深圳的很小的民营汽车企业会脱颖而出，敢于去跟特斯拉抗衡，这很不容易。没有基础，深圳没有基础，企业没有基础没有道理，只有深圳有这样的创新环境、创新的土壤，成就了一批又一批的企业，我们一直在寻找下一个深圳的巨头企业是谁?
下一个时代人工智能这一点毋庸置疑了，既然毋庸置疑，那么到底是谁呢?我觉得应该大概率是在深圳，所以每个时代都有一些深圳企业脱颖而出。张维总说深圳像硅谷，确实都是野蛮生长，都是各种生产要素比较齐全、比较齐备，使得有一批一批的企业能够脱颖而出。
第一是靠人才，第二靠资本，靠人才和资本。所以深圳这么多年发展应该说要得益于创新资本的大发展。在深圳基本上形成了一个良好的循环，好像我不缺钱，有钱人到深圳来找项目，慢慢就形成了非常好的循环(正循环)，使得在深圳的企业确实能够比其他区域更多发展的机会和可能性，所以我们说学硅谷。
我这次想了半天，我到底讲什么呢?我说不能讲创投了，因为讲的太多了。我们研究一下硅谷，硅谷有一个硅谷银行，硅谷银行引起了很大的关注，3月份关闭时你说震动了整个创投圈，使得整个创投行业引起震动，尤其是美国的创投行业引起震动，325家创投企业联名给美国政府写信说不能让硅谷银行倒闭了，为什么?足以说明硅谷银行和创投机构和创业企业联系非常紧密，所以让我们研究员做了研究，发现确实硅谷银行的模式值得好好借鉴它。
硅谷银行破产大家都很熟悉了，咱们一起来回顾一下。3月9日SVB暴跌了60%，引起了大的事件，硅谷银行1983年成立，40年的发展，到3月12日就破产关闭了。实际上硅谷银行的破产大家发现并不是我们说的资不抵债或者是经营不善，确实经营不善，它实际上是背离了它的初衷，硅谷银行的初衷是为风险投资机构和创业企业提供风险资金的，但是他向传统银行拿了储户的存款，最后买存款的钱太多花不了就变成买美国固定收益的债权，固定收益的债权收益率比存款的利率还要低，使得倒挂了，这个亏损一累积就没有钱帮储户提款，应该说忘记硅谷银行当初成立设立的商业模式，忘记了初衷。
这是具体的情况，美国基准年利率从0.25%涨到了4.75%，最佳涨到了五点几，硅谷银行持有的固定收益证券造成了账面的浮亏，而且固定收益债权的占比非常高，使得硅谷银行资产结构到2022年看到它的资产结构，证券这块就非常高、非常大了，黄色这块越来越高，持有的资产结构有问题了，使得它短期的流动资金就短缺了。
硅谷银行确实解决了初创企业在融资难的一些痛点，包括它对这一行PE、VC机构对创投企业都有很大的支持，所以它的贷款一是给PE、VC机构，二是给科创企业的，全球逾600家VC、120家PE建立业务联系，VC投资过的美国科技和生科学公司中有大约50%是其客户，这个比例高吧，所以为什么科创企业对硅谷银行这么支持。
硅谷银行以投贷联动为核心的业务模式，和传统的银行业有什么借鉴意义呢?我们看硅谷银行整个贷款整体结构，向PE、VC发放的贷款占比最高，占全部贷款的50%以上，向科技和生命科学/医疗健康企业发放的贷款占全部贷款的约30%，科创企业和PE/VC机构的占比非常高，使得硅谷银行和科创密不可分。
硅谷银行也很简单，给科创企业一是贷款，一是认购股权，当然目标企业的存款账户在硅谷银行。风险投资贷款额度给企业做经营，一般给企业融资金额融到金额的25%—35%，它做一些投贷联动。同时，他还要一个认股权，也就是说除了给贷款收益率利息外，他会要求企业我一定时间的认股权证，一般为企业的总股本的1%—2%，但是什么时候行权根据约定。认股权证每年的净收益这块也有0.35%，大家看0.35%可能不高，但是美国的贷款收益率都很低，相比而言它就不算低了。
同时，直接贷款给PE/VC机构，很多美国的PE/VC机构是可以融资、贷款，但是在国内是不行的，这块当然也可以通过子公司硅谷资本进行贷款和直接融资，相比有这样一个功能。
第三个商业模式是贷款+子公司投资，它有一个硅谷资本，硅谷资本可以对企业进行直接投资，同时硅谷资本可以作为出资人给PE/VC机构，这两种模式，硅谷金融资本、硅谷资本、硅谷证券还是在的，只是硅谷银行破产。
硅谷银行也为企业提供全面的金融服务，初创期的企业是进入加速器的计划，增长期成熟期的企业有不同的服务种类，初创期早期企业500万美元以下的融资创业贷款，500万-7500万美元是成长型企业，成熟期企业融资额度就最高了，初创型企业占了50%，也就是说硅谷一半的初创期企业的贷款都是由硅谷银行提供的。
以前硅谷银行主要的盈利模式，利润来源还是“高息差”，美国以前的存款利率基本上都是0，无息存款，76%都是无息存款。所以最近美国抬高利率之后使得对银行的冲击就非常大了。
当然硅谷银行本身这样一个商业模式实行也是非常不容易的，50%的初创企业贷款来源都是来自硅谷银行，这样一个风控怎么做?这个风控多难?你说没有抵押和担保怎么做风控，包括贷款也好，包括投资也好，怎么进行资金隔离，怎么样通过条款来保障资金的安全，被投企业一定是第一受偿顺序，它是优先的。包括资产抵押和包括通过PE/VC机构发放贷款，它有一整套完整、成熟的打法。
我们国家的投贷联动，这几年相信很多投资机构都开展和银行合作进行投贷联动，但是我们投贷联动确实规模比较小，应该说模式也比较简单，当前的主流模式还是投贷联盟、投贷联动进行简单的关系，也就是说投资机构给一个企业融资、出资，银行相应地配一些贷款，所以我们有在跟中国银行、交通银行、建设银行等等银行开展投贷联动的合作。我们认为硅谷银行选择权的商业模式还是非常值得学习的。
当然国内也有子公司投资的模式，但是都是一些大的银行，包括工商银行、建设银行和几个的央行，国家级的商业银行，包括地方大的银行在香港会有一些子公司，通过子公司在国内设直投公司进行一些直接投资，这实际上与银行的贷款形成了联动效应。
我们和中国银行也是有一个投贷联动的实践，一般来讲我们给银行企业发放贷款1000万，这是信用贷款，发放也非常快，有时候一个礼拜就可以拿到贷款。
有什么借鉴和启示呢?张维总也谈到我们这个行业，我说春天过去万物复苏了，但是创投行业并没有像想象中一样可以反弹，疫情也过去了，这里有一个数据，实际上我们今年一季度的，这是去年的数据，小微企业贷款余额是26.2万亿，惠及的经营主体是5000万户，但是中国的VC/PE投资的企业才8092家，也就是说通过VC/PE直接投资不到1万家，只有8000多家。怎么样通过银行的资金通过VC/PE直接输送到实体企业里面去。
我们说开展投贷联动还是有很多可能性的，探索现有的大行设立投贷联动专营支行，鼓励中小银行探索差异化的投贷联动的模式，等等。当然也有很重要的如何拉长考核周期，让银行的工作人员相对来讲有一定的容错机制，因为早期项目风险也会比较大一些，缓解银行与被投企业之间的信息不对称，为已投企业背书，帮助已投企业从银行拿到低成本的资金。
实际上最新的数据2013、2023的新募基金，2023年第一季度新募基金数量下降了7.6%，新募基金规模下降了33%，这是大家没有想到的，但是可以看到理财的企业非常多，银行理财产品去年底是了27.65万亿，进入理财的钱越来越多，进入一级市场的钱越来越少，这是一个矛盾。
怎么样解决这个问题，我们说银行能不能通过参股子基金+贷款的模式来给这样一些VC/PE机构出资或者是创业企业出资，以前直接通过银行理财子给创投企业出资，资管新规以后这条路子就不通了，我们能不能间接通过母基金或者是出资平台给创投企业出资，实际上有一些案例。(图示)这是建行做的一些案例，如何通过保险公司或者是下面的子公司给基金出资的路径。
参股子基金+贷款的模式发展不足，资管新规前可以直接投资，资管新规以后虽然这条路是通的，但是怎么样加大宣传力度，让老百姓认识到将理财的钱直接到创投基金，我们银行也有在尝试这样的模式，实际上在市场上产品的欢迎程度不高，银行代交还是有比较大的难度。
当然，我们说创投基金这块，在美国是可以贷款的，刚才我们说硅谷银行干的一些事儿，给VC/PE机构进行贷款，实际上我们创投行业在基金层面是没有贷款的，但是没有贷款就没有杠杆就没有放大，收益率不会特别高。这个行业我们都知道并购贷是非常成型和非常完善的产品，如何借鉴并购贷的模式，在创投方面也可以有一些放线杠杆，我觉得这是值得探讨的一种方式。
这是深创投的简单情况，由于时间关系就不展开讲了，谢谢大家。
主持人：倪总的分享非常精彩，我们筹备活动之前也有征询过倪总要不要尝试脱口秀，展示一下有趣的灵魂，倪总说初次见面先展示一下深刻的思想吧，今年还是感受到今年在金融方面的方式方法，倪总作为深创投的董事长，对于机构、投资企业也好都有他很好的政策和方式。
接下来有请中国国际经济交流中心总经济师、国务院研究室综合司原司长陈文玲女士给我们带来演讲。
陈文玲：各位先生们、女士们，大家下午好。非常荣幸来到这个创新的城市——深圳。其实，我这个月来了四次，因为这个城市它给人的感受充满了一种创新的冲动动能和脉动，我刚才听了两位发言，特别是刚才讲到硅谷，其实我2019年到美国去做中美关系的调研，那一次调研我也到了硅谷，和硅谷中国的留学生在那里有两个学会，清华校友会和北大校友会，和他们的留学生、优秀科技人员、管理人员进行了两个半天的座谈。我感受非常深的是所谓创新就是要有创新的土壤、创新的体制机制、创新的思维，还要具有创新能力的人才和人群，创新是要形成一个势的，这种“势”一旦形成，这种动能是拉不住的，刚刚听说现在我们向硅谷学习，未来硅谷要像深圳。但是现在的深圳尽管我们充满了这种创新的驱动，我个人认为和硅谷还有很大的差距，特别是我们的原始创新能力，特别是我们支撑原始创新的风险投资能力，尽管硅谷银行倒闭，出了非常重大的金融风险，但是我那一次跟他们座谈，我有很深的体会，他们说我们这些创投的人都是顶尖级的专家，我说我们创投的风险是不是非常大?风险大是不是成功率非常低?但是他们讲，我们的创投有风险但是成功率很高，为什么?因为做创投的投资者都是行业的顶尖级专家，他们对行业的把握对行业前途的把握，对投资项目的把握，还是非常准确的。所以不仅仅是有创投的能力，你还有创投的判断风险、把握风险、掌握未来、创造未来的能力，所以它是一个机制，它形成一个创新的链条，所以创新不是一个单个企业的行为，不是一个单纯的有领军人物就能创造原始创新这些产品和颠覆性技术的现实。
我认为我们最大的差距，我们就是在制度设计上、运行机制上，在我们形成创新的生态上，我们还有很大的差距。毫无疑问深圳是走在了全国创新的前列，也成为一个闻名世界的创新型城市，它的未来前途不可估量，广东、粤港澳大湾区它的创新前景不可估量，现在南北差距越来越大，它大在什么地方?从本质上说，它不是经济规模的差距，不是经济发展水平的差距，是人才集聚能力和人才创造能力的差距，北部的一些城市大量的人才向南流，属于南部的城市里面，深圳吸引创新型人才、头部人才、领军人才是排在首位的，然后是上海、苏州等城市，就连我们直辖市的天津，它的人才也是大幅度外流的，更不要说东三省，包括北京是减量发展，但是它的头部人才、领军人才也是下降的，这就看出一个什么问题?未来我们可能区域之间的差距会拉大，它拉大的根本性因素是在于人才以及人才的创造力。人才和人才的创造力又取决于一个地方的制度设计、优质制度供给，我有一个题目“把粤港澳大湾区打造成世界级创新平台和战略高地”，我有一个稿子有两万多字，时间就给我20分钟，我谈一点主要观点，供大家参考。 我们现在正处在百年未有之大变局中，现在的大变局集中表现在几点：
第一，就是整个世界格局它的南北关系、东西关系发生了深刻的调整，从当前来看，西强东弱是历史、是现实，但是“东升西降”是趋势，是未来。
第二，中美两个大国的关系进入了巅峰对决时刻，美国的政治家、美国的智库、美国的政客都把未来十年作为中美关系竞争博弈取得决定性成果的十年。按照国务卿布林肯讲，如果这十年不能遏制住中国，中国将在经济、科技、外交等方面全面成为美国，而中国是唯一一个有可能全面挑战美国的国家。因此特朗普时期发生了中美贸易战，加高高额关税，拜登时期重构同盟体系，科学战略主轴遏制打压中国。到目前为止美国对我们制裁的项目超过1000多个，其中对中国企业进行制裁664个，第一批制裁的企业都集中在深圳南山区粤海街道办事处，贸易战是从美国和深圳粤海办事处开始的，四家全部集中在粤海街道办事处。现在664家企业，都是中国已经或者有可能超越美国企业的，其中绝大部分是民营企业。第二类是大学、科研所。第三类是他们所谓的涉军，比如说南沙群岛，还有涉藏、涉疆的企业。第四类是一些政府机构，包括北京的中关村办事处，深圳的办事处还没有列入制裁范围，但是中关村是在它的制裁范围里面。第五类是个人，制定香港国安法的13个人大副委员长+香港的林郑月娥，还有一批，美国对我们的制裁是力度越来越大，手段越来越狠。围剿圈子收得越紧。
刚才专家讲到芯片，实际上是从7纳米芯片开始的，然后14、28一直到48纳米所有的芯片，从7纳米芯片我们还是可以从台积电获得14纳米以下的，上升到14纳米、28纳米以后，我们就遇到了空前的困难。大家可以看到华为的手机，实际上直接影响了销售额，销售额去年孟晚舟讲已经下降了68%，中美之间的竞争博弈现在在最关键的时刻，我们能不能胜出?我个人认为我们关键还不是补短板，我们的关键是锻长板，看看能不能把我们的优势发挥出来，锻造我们的“长板”，我们的补短板要有一个过程、时间，但是不能沿着西方的道路、创新的技术路线，如果这样做的话，我认为追赶它的难度是相当大。
举个例子，日本和美国在确定半导体发展的技术路线上，就是导致最后两个国家在科技创新能力上的根本差别，当年日本半导体的行业是远在美国之上，但是它采取的技术路线是高清路线，不断加密使它的显示越来越清晰，美国的技术路线是数字化技术，用数字化技术来提高它的显示水平，然后形成数字化的产品，日本的财团、日本的大企业，大量的投资到高清技术，他们一旦放弃他们的投资都会毁于一旦，因此日本继续采取了高清技术，而美国采取了数字化技术，这就导致了美国在原始创新能力远远地超越了日本。
现在的数字技术水平，美国排第一，中国排第二，日本远在我们之后，你创新选择什么样的道路、技术路线，将导致你未来的长周期发展前景。中国和美国在创新方面，我认为我们不一定只是追赶，有的企业提出来换道超车，弯道超车容易翻车，换道超车我看行，但是看谁换得好。比如说比亚迪，我觉得换得很好，今天我坐的车就是比亚迪的车，我觉得比亚迪的车从内饰到舒适度，40、50万的车，我觉得堪比美西方现在的名牌车、百万级的车。这是换道超车，拜登总统到美国的福特汽车厂讲的就是你们要追赶中国，新能源汽车高出能电池要追赶中国，现在占了全球的80%，新能源汽车产量占到70%，销量占到40%，这是什么?这是换道超车。用未来的眼光、用符合未来发展的趋势创造颠覆性技术，实现超越。所以中美两个大国之间，实际上未来在科技上谁能胜出?现在比拼的不仅仅是科技创新能力，还有你的优质供给能力、优质人才的使用、吸引等一系列的制度还有风险创新能力支撑，创新的风投，今天是深圳国际创投节，创新的投资，到底怎么来弄?
我们要向美国学习，学习他那种有利于原始创新的制度设计、风险投资和创新的思路，因为世界的创新中心，每80年基本上要换一次。第一次工业革命创新在英国，蒸汽机革命;第二次工业革命是电力革命在美国，从第二次、第三次、第四次科技革命、产业革命80%的原始创新技术和颠覆性技术都在美国。美国占据了科技创新的制高点，我个人认为就是因为它把全球的人才吸引来为我所用，都是美国人创造的吗?绝对不是。现在美国最高端的科技创新人才里面三分之一以上是华人，所以我那一次在美国硅谷座谈，我们清华校友会一万八千人，北大校友会8000人，我们现在还有几百万人在美国，印度裔的科学家也是美国的创新主体，像马斯克是南非人，他也不是美国的本土人。
所以一个国家、一个城市要成为创新的沃土，必须要有创新的制度设计、创新的环境、创新的整个生态体系，世界正处于百年未有之大变局中，这个大变局的第三个“变”。第一个变就是南北关系东西关系，第二个“变”是中美未来在决战巅峰时刻我们怎么选择，第三个就是科技革命会发生重大的变革，我们现在中国的创新，创新型企业、创新型国家、创新型的人才，我觉得现在我们已经形成了国家的整体创新战略、创新制度、创新氛围和创新的动能。深圳走在前面，其实各地都有各地的长处，比如说人才战，原来深圳占优势，现在上海也抢人，成都也抢人，北京从去年开始也开始抢人了，大家都想通过人才创造我们的创新高地，未来的颠覆性技术，比如说Chat GPT这些人工智能的发展是超出我们想象的。他们有人说你是不是翻过墙?用没用过?我说我真不会翻墙，还没用过。但是用过的人认为这是一次颠覆性的革命。
上一次我在深圳宝安关于数字经济的发展会议上，工信部的专家讲到，2023年是一个人工智能发展的转折的年份，它的标志性事件就是Chat GPT，当时给我一个非常大的启发，因为当时我们深圳的区领导认为，我们区里怎么办才让这些企业变成数字企业?所以现在数字企业、数字化转型不是一个政府推动下，政府设计、政府给钱让你把产品数字化、服务数字化、管理数字化，而是企业践行的，特别是微观主体中小企业，像Chat GPT就几个人，我觉得未来的创新主体它的组织结构会越来越小，越来越微型，当它产生了原始创新的技术之后，利用大公司孵化成产品，政府推动成为行业、成为新的公共产品，比如说5G、6G等等。
我认为现在广东、粤港澳大湾区创新环境是非常好，在全国是最好的，我们深圳在广东又不能说是最好的，起码是最好的之一。“创新立身，制造业立市”，我认为这是深圳未来发展的遵循，我看深圳2022年的全市经济运行的数据，工业总产值已经突破4.5万亿，对全市经济增长的贡献超过50%，如果加上我们为制造业服务的生产性的服务业，深圳的实体经济的规模应该在75%左右。所以，真正的脱虚向实，支持实体经济发展，深圳的制造业是我们创新的集中体现，它不仅仅是有华为、腾讯、大疆这样的制造业头部企业，我认为深圳它最大的创新环境在于有一大批专精特新的中小企业和具有原始创新能力的关键企业。
前年我到深圳工信部的先进制造业商学院讲课，坐在前面的一位同学，他就像农民工，后来课程结束以后，我们到企业去调研，竟然就是到这位像农民工的企业调研，非常受震撼。他是1996年来到深圳的，原来就是做轴承工厂的工人，现在他创建一个企业，叫兆威集团，他创造一个好的体制机制，它的CEO是长沙大学毕业的微传动博士他的CEO把他的导师、二级教师做了一辈子微传动研究的二级教授请到他们厂做顾问，他的导师又把他导师的导师请来做顾问，这样三代人搭建这样的平台，学术成果直接转化为产品，他把这个轴承做到了极致，形成这种微传动系统，向40个顶级公司提供微传动的齿轮，那种齿轮是非常微小的。这些技术原来我们是做不了的，只能是日本、德国的企业做，我听说华为有6000多个供应商，中小企业，如果你达到顶尖企业哪怕微传动系统，哪怕一个螺丝钉，哪怕是开门的零部件，你就是世界水平，我们只有头部企业是不够的，我们还要有一大批产业链上、供应链上的中小微企业、专精特新企业，还有没有出名具有原始创新能力和国际上跨国公司世界一流水平，所要求的终端产品能够形成配套能力的供应商。这对我们来说比你去做那种形式上的文章要更为重要，我们大部分企业是默默无闻的，是不做宣传，我发现深圳有一个特点，很多企业是不做宣传的，但是他突然冒出来了，像大疆一样，怎么一下成了占全球80%的份额，现在大疆到什么程度了?美国的制裁清单里面一开始是有大疆的，现在美国商务部已经把大疆排除清单外，因为他们用的无人机也是大疆，美国军队用的无人机也是大疆的，离了大疆的无人机没有地方可以采购。我到大疆去调研的时候感到非常震动的是，他是把无人机的遥控技术、飞行技术、高清摄影的摄影技术集为一体，他既可以在最高的喜马拉雅山峰上拍摄，也可以在美国的好莱坞最惊险的场面上进行拍摄。美国的年轻人梦想不是像中国一样需要一个苹果的PAD，现在是需要大疆的无人机。我今天脱稿讲，但是我稿子里面有，我也不知道时间，到没有到时间，因为今天我们的会议是在深圳召开，每次到深圳都有收获，都是一次学习的机会，我非常感谢这座城市，感恩这座城市，我也祝福这座城市，未来真正像教授所说的，硅谷像深圳，谢谢大家。
主持人：再次感谢陈司长精彩演讲! 下面，请出一位重量级嘉宾，他就是美国西北大学凯洛格管理学院终身教授 、“现代营销学之父” 菲利普·科特勒先生，他远在美国，通过视频方式，给我们带来珍贵的画面。请看大屏幕。科特勒先生创办的科特勒咨询集团，已经服务了120多家中国大型企业和创新公司的市场战略和品牌战略项目。
菲利普·科特勒：(英文演讲)
主持人：太感谢科特勒先生在百忙之中不仅研究学问，还要研究中国的企业，其实科特勒先生创办的科特勒咨询集团已经服务了120多家中国大型企业和创新公司的市场战略和品牌战略项目，今天非常荣幸有请到了科特勒咨询集团全球合伙人&大中华及新加坡区总裁 曹虎带来我们今天的脱口秀首秀，舞台交给你我是放心的，场子一定会热起来!
曹虎：非常高兴看到大家，见到大家挺不容易的，因为我刚刚去美国硅谷，结果在美国硅谷被蛇咬了一口，手还肿的，真是非常高兴，回来之后才发作，来到现场之后感觉手没有这么疼了，咱们现场的氛围实在是太强了。
非常荣幸能够参加深圳的创投节，今天有很多的创投机构也有很多的创业公司，但是我作为咨询公司的负责人带这里感觉似乎是不是有点格格不入?但是实际上我觉得这是主办方的精心安排，为什么呢?因为创投机构把钱给了创业公司，创业公司拿到资本之后请我们做咨询，为了更好地发展，挣了更多的钱，再把钱返还给投资机构，所以这是非常完美的组合。但是这里面有一个重点，重点就是一定要请我们做咨询，你不请我们就辜负了今天主办方的精心安排。
我简要地介绍一下我自己，我姓曹，因为出生在1974年在虎年，所以大家又叫我tiger。作为科特勒咨询集团负责大中华区以及新加坡区的负责人，在过去我自己亲身参与了120多个中国以及一部分的跨国企业、领先企业的战略咨询，服务了17个行业。我们获得了很多客户的评价，应该说我们做得还是可以的，我从来不说我们做得很好，我们做得很高端，因为我觉得很好、很高端，这是一个社会性评价，自己说就显得很没有底气，所以我们一定要把表扬我们的权利和机会留给我们的顾客，客户说你做得太棒了，我谦虚地说还可以，你们做得太高端了，我说不高不高，我的身高才一米七五，我们要谦虚。
说到这儿，我经常会碰到一些比较尴尬的事情，这些尴尬的事情都和我们公司的名字以及我们所从事的工作有关，我有好几次在台上演讲讲了很长时间，底下的听众也非常认真在听，我讲完之后下来之后观众握着我的手说“曹总，我们找了你们好久，久闻大名，今天终于找到你们了，我们家洗手间全部卫浴都是你们品牌的，你们电话一直打不通。”我说好好好，我现场给你解决。他们帮我们当成科勒了。还有我的很多同学、朋友们经常问我“Tiger，你到底现在是干嘛?我看你一会儿是科学养牛，一会儿是雪花啤酒，一会儿又是中航锂电池，一会儿又是雍禾植发，一会儿是洽洽瓜子，你们到底是干什么的?”我说我们是帮助企业构建卓越的客户价值实现增长的，我同学说：“能不能说人话?”，我说“我是帮助刚才说到的这些企业更好地做营销，卖得更多、卖得更贵，创造更多的客户价值。”这时候我同学似乎明白了，又不是特别明白，我就说：你可以理解成，请了我们就可以做业绩翻番的公司。我这个同学终于露出了豁然开朗、非常欣慰地，对自己智商重拾信心的笑容，说：“我知道了，你们就是传说中的忽悠。”
这种误解在我生活中挺多的，大家不知道咨询公司到底是干嘛的，其实咨询公司用一句话来总结，特别是做品牌做市场的咨询公司，我们是站在消费者的视角，用消费者的价值去帮助企业更好让他的产品和市场进行匹配的。这句话说得还是有点绕口，今天我们看一下在座有很多科技行业的投资人，也有很多高科技企业，就发现这种做科技、做技术出身的企业创业者和公司往往有一种幻觉，就像陈司长讲到，觉得技术可以解决一切问题，觉得先进技术一出来自动就创造了价值，实际上是这样吗?不是的。技术从来不会自动创造价值，只有当你这个技术和顾客的需求、顾客的价值挂钩时才可以创造价值，张维总是不是走了?走了，我就放心说了。刚才张维总说了一句话“起于科学创新，成于资本”这句话说对了一半，资本很重要，但更重要的是成于顾客价值，如果仅仅成于资本的话，世界上最牛的公司应该是银行，银行钱最多，所以说技术不会成就价值，但是需要和客户的需求构建联系。
在咨询服务中有一家企业给我留下非常深刻的印象，这家企业技术特别牛逼，创始人被誉为科技神童，这个神童当年一创业就拿到了某著名互联网公司给了几十亿的投资(累计下来)，这个技术非常牛，但是就有一个问题就是客户拿到他的产品之后需要花上3个小时的时间来研究怎么使用，当时看得我非常震惊，因为我们已经不是30年前买了彩电花一上午认真研究彩电的使用功能学会使用。今天的消费者没有这个耐心，今天的消费者如果一个小时看说明书就会骂你，三个小时还搞不懂这个产品怎么用就会退货，一上午还没有弄清楚，消费者会怀疑自己的智商去到税务局举报你偷税漏税，所以今天不能够站在站在技术原位主义当中，这个产品最终怎么样，技术很领先，结局就像悲剧他妈给悲剧开门悲剧到家了，结果非常的惨淡。很不幸这家公司是我们做的咨询，当然我们提供给他的优秀建议，他们没有听我们的建议的结果，不是我们的问题。
我有一次参加他们的营销会议，会议上创始人拍着桌子，摔着杯子，因为销售结果很差，这个营销总监的体重我目测应该是105斤—110斤左右，创始人说出一句非常著名的话“你这个死胖子会不会搞营销?”我就在旁边，这个时刻对“指桑骂槐”这个成语有非常直观地理解。从那天之后我坚定了一个信心，每天坚持锻炼身体，要给自己一个结实的身体面对拍桌子、摔杯子有一个底。
很多时候我会听到创业者或者是我们的客户，他说“你看，乔布斯说了不要做消费者的调研，不要听消费者说，因为消费者都不懂产品，你问消费者需要什么，他告诉你一定是我需要一个更快的马车，所以不要做消费者调研，没用，要相信自己的研发和对产品的理解，信心满满。”实际上这个观点非常紧是而非，乔布斯告诉你的不要不去了解消费者，乔布斯告诉你的是不要机械地做市场调研，去问消费者这个产品该怎么做，你要做的是不要向消费者要答案，要通过对消费者的观察去洞察消费者没有表达出来的真实的需求，我们把它叫做“深刻的消费者洞察”。
我们曾经在北美有一个很有趣的项目，这个项目是一个著名公司的杀虫剂就是蟑螂喷雾剂做调研，发现大部分消费者3—5个月才能用完一瓶，但是发现一个特殊用户，这个特殊用户基本上相当于一个月就可以用两瓶，我们对这个特殊用户进行调研，发现这是一个独居的老太太，我们就看你是怎么使用喷雾剂的，是不是把它当成鸡尾酒喝?她没有，我就是正常使用。
正在聊的时候有一个蟑螂从我们面前跑过去，老太太拿起一顿喷，蟑螂从快跑变成了什么?大家都很有经验，变成了慢跑。还在跑，这时候又一顿猛喷，这时候蟑螂从慢跑变成了什么?太有经验了，变成了匍匐前进。但是这时候老太太嘴里嘟囔了一句，非常愤怒“它居然还在Move”，一阵烟雾缭绕之后这只蟑螂终于去世了，肚子翻过来了。当我们看到了这个情况的时候有一种强烈的感觉，终于知道了她为什么会用这么多。但是我们有一点不太理解，就是当她对蟑螂最后一个击的时候嘴里说了三个词“steve，steve，steve”我们就问您这个“steve是什么梗?”她说实在不好怡乐，steve是我前夫的名字，这时候发现我们卖的不是蟑螂药，我们卖的是一份情感的表达。
回去之后就和客户共同开发了一个产品，这个产品叫作“死在当下”，我不仅仅要让蟑螂死，蟑螂中药之后会找一个安静的角落去世，但是客户要的是死在当下，立马见效，这款产品容量是原来三分之一，价格是原来的二分之一，而且卖得非常好，成为爆品，这就是洞察的力量，也是咨询的作用之一。
我再给大家举一个离你生活更近的例子，大家经常出差在机场里会注意到有一个非常隐蔽但很豪华的角落是贵宾休息室，贵宾休息室经常看到一个品牌叫“龙腾出行”，不少人注意过。龙腾出行是我们的客户，和他们结缘非常有趣，我们和他们结缘是在十多年前，那时候拿出了年收入的30%请我们做顾问，但是我说明一下不是我们的咨询费很贵，而是因为他们刚创业收入还不太可以，所以当时就请了我们花了巨资，这就可以看出来，“龙腾出行”的创始人不姓龙，他姓蔡当时的决心和眼光，当时请我的初心非常朴素。问了一个问题，他说tiger能不能告诉我，我现在做的生意是长期可以干的事业还是一个赚一把钱就快速走人的生意?
我们带着这个使命进行了深度研究，得出结论你干的这件事不仅可以长期干还是很大的产业，你干的这件事情不是卖一个休息厅贵宾卡的事情，你的业务本质是顾客高价值权益解决方案，说得再本质一点，你是客户终身价值和客户管理解决方案。
老蔡一听这个结论非常激动说Tiger你是我的贵人，员工也非常激动，我们把老蔡“忽悠”全了，龙腾出行按照我们的方案持续做了十几年，成了高端出行第二大公司，第一大出行公司名字不说了，是美国公司。老蔡今天做到90%的功劳归到他的眼光和胆识之，10%归于员工的努力，他们现场经常谈论自己的功劳，而不是只谈自己的历史，当然这个功劳有我们科特勒的一部分，所以之前老蔡说你的建议非常好，我总是谦虚地说“还可以”。
有朋友继续问我，Tiger，咨询公司这么多，为什么你们做的还可以?我说有这么几个原因：第一，你要有比较好的老师，要有传承，我的老师就是刚才在大屏幕看到的菲利普·科特勒先生，科特勒先生学富五车，师从哈密尔森、师从哈耶克，最重要的不是这些，科特勒先生对我有一个非常具体的要求，大家可以猜一猜，猜中小王子可以给奖品。赚钱?俗不俗?但是我喜欢。谢谢鼓励，我正在减肥中。
这个要求是这样的，说Tiger你每天起来第一件事儿不要摸手机，大家醒来第一件事情都是摸手机，我都知道。第一件事情是掐自己三下，掐一下说一句“顾客”，再掐一下说“顾客”，最后一下狠狠地说“顾客”!我减肥到今天还是现在其实不是胖，而是还没有消肿。
为什么要掐自己三下，为什么要提顾客?是因为当企业成功始于顾客的需求，始于市场机会，当我们越做越大时，有越来越多的事情要做时，人才的事情、发展的事情、合规的事情、市场的事情、建厂的事情、融资的事情，我们会把谁忘掉?我们会把我们最重要的人，以及你为什么要做这个生意的初心忘掉，你最重要的人是你的顾客，你企业存在的唯一目的就是创造顾客，我建议在座各位每天早上起来掐自己三下，狠狠地掐不能手下留情，顾客，顾客，顾客!好的老师很重要，正确的价值观很重要。
第二，我做事情有一个特点是比较痴迷或者说比较投入，反映在不管是事业，还是家庭，甚至包括爱情都是这样的，我都是异常投入的。大学的时候我像在座的所有人一样都比较年轻，会喜欢上女生，个别人会喜欢上男生的。我喜欢的女生虽然不是很喜欢我，但是我不管，我每天都给她写信，写三四十页这么长，聊星星、聊月亮、聊诗歌，聊海德格尔的精神现象学，她偶尔也给我回信，我们坚持写了一年半，但是最后没有没有能够在一起，非常遗憾，主要原因是外界对我们在一起有一些反对的声音，主要是她男朋友不同意。但是其实这件事情我也烦死了，说实话她男朋友除了身高比我高一点，除了比我长得帅一点，除了成绩比我好一点之外，家里比我好一点之外，没有一个地方能够比得上我，但是我这疯狂的一年半，虽然没有收获爱情，但是也不后悔，为啥呢?因为我终于进入了学校书法协会成为会员，所以大家看到没有?做事投入不求短期回报，坚持长期主义一定会有意外之喜欢的。
第三，我认为是专业度，迄今为止我已经出了5本书，这5本书都是关于市场营销品牌，比如说《金星上的营销》，不是火星，虽然你没有去过金星。《什么是营销》《数字营销时代战略》等等，我准备出最新的第6本书叫做《新增长路径》，可见我还是比较能写的，当年这是在大学锻炼出来的，这本书6月底就上市了，大家可以去买，怎么说呢?我的书优秀的企业都会买一本，非常优秀的企业家都会给员工一人买一本，希望大家都能一人买一本。
第四，我觉得应该把它归于责任，我本科专业不是学营销，而是武汉大学生物化学毕业的，可能有很多我的师兄弟在，我在武汉大学学生物化学，我们家系医学世家，我父亲家族有姊妹八个，我的姑姑、表姐、表妹是学医学，我是我们家唯一一个搞艺术，没有搞医学，因为我的精神导师不止菲利普·科特勒先生一人，还有一位特别崇敬的导师鲁迅，鲁迅先生曾经说过一句话“医学救不了中国人，但是千千万万个在国际上有竞争力的高科技企业可以!”所以我就学了市场营销，要感谢鲁迅。
说到投入，说到责任，我觉得在这个时机我们应该把敬意和掌声给到深铁，为什么呢?因为正如刚才菲利普·科特勒先生所讲，深圳地铁运营里程数是全球第四，在网线密度和TOD发展指数都是全球领先，而且TOD的开发让城市骨架和城市经济发展的驱动力和城市拓展的动力发生了根本改变，对伟大城市的民生发展和城市发展起到了非常大的作用，深铁也可以说是像恋爱般的投入和付出给我们带来了巨大的贡献，更重要的是深铁今天赞助了这场活动，当然不赞助活动我也会表示支持。我今天做了一个经济深思熟虑的重个决定，今天活动散场之后打算坐地铁回家，愿意跟我坐地铁回家的朋友可以鼓一下掌。谢谢，其实掌声都是送给深铁的。
做一个总结，我讲了很多故事和玩笑，我最真诚的心愿非常简单，希望今天来线下参会和线上参会的每一个朋友都能够在一个剧变的时代不浪费时代给你的机遇，不浪费时代给你的天赋，不断学习，不断更新自我，不断实践，不断把生命注入到无限的为人民服务当中去。唯有如此，我们才能超出有限的生命，琐碎的生活融入到一个更加伟大的事业当中，这是一个多么令人开心的事情!
科特勒咨询集团，如果您需要咨询帮助，会后可以加个微信，谢谢大家，我是曹虎。
主持人：谢谢tiger，感谢，其实我刚刚开始的时候心里面有点抱歉，没有给他热场，因为脱口秀对场合的活跃氛围要求挺高，我刚刚说相信他，这个舞台交给他没有问题，我还是有点小小抱歉，我觉得我应该做一个热场主持，但是我觉得这是今天活动挺大的挑战，对于讲脱口秀的嘉宾来说是挑战，对于主持人来说也是挑战。昨天我们总策划跟我说，你主持还是得文案特别的书面化，显得特别有高度，有距离，我说我一直在努力，就是让自己有亲和度，为什么现在要有距离感?而且我们的活动马上有脱口秀的环节，这不是应该让大家围在一起吗?我都觉得以后我们的活动前面的沙发可以撤掉，大家都坐得近一点，这样氛围更好，大家就会敢鼓掌敢笑，我觉得刚刚大家有点收着，希望接下来大家一定要认真地听，但是要真诚的给予反馈。因为接下来要上场的是东方富海的董事长陈玮总，他为了这一次脱口秀已经有两次开放麦的练习。非常的认真，而且也看出来他是对这样的形式非常地支持，我们把舞台交给他，一起来看看陈玮总的脱口秀首秀。
陈玮：谢谢大家，谢谢所有线上一直在等着看我脱口秀的人，也谢谢在座我安排很多托，准备给我鼓掌的人，曹虎我终于找到你了，我终于发现我们家的马桶不是你做的，我们主办方太坏了，本来原来我前面是安排张维，结果安排了你，我有点不知所措。大家知道这一次我们深圳国际创投节据我所知在地球上叫国际创投节就我们一家，除了安排大家听到倪总很正式的报告，包括陈司长讲得非常专业、高大上的演讲以外，我们也安排一些脱口秀的节目，我第一次没有主题演讲讲脱口秀，原来我想着灭他们没有什么问题，碰到曹虎，我觉得可能有点压力的。
会议已经进行到第三天，我是最后一个讲，有两种情况：一是讲得特别好，二是讲得特别不好，讲的特别不好影响不大，观众都走完了，这么多托在这里。我根本没有想到曹虎这么大的潜伏者在这里，我不知道该怎么讲，前面他们几个我听了一下，我觉得他们讲得还行，也有掌声，但是不一定有我讲得好，因为压轴才是最好的。
为什么要来讲脱口秀?因为刚才张维讲了，倪总也讲了，现在你们看着我们挺高大上，做投资我觉得比做咨询差远了，做咨询讲就可以赚钱，我们讲再多都弄不来钱。刚才曹虎讲的我的理解就是凡是听了他的话都赚钱了，凡是不听他话的都亏钱了，随后我也准备加你的微信，我目前很困难，看看能不能听你的话帮我多弄点钱。
我当老师出生，我做投资做了24年，是中国最早做投资的一批人，我现在有点后悔应该继续当老师，我现在又有点开心，因为我做投资赚了一些钱，做老师也在赚了一些钱，现在讲脱口秀万一老师不好做，投资难了，我们俩搭班子，我们组团去讲脱口秀，抢抢李诞的饭碗。我的脱口秀和他们不太一样，我真的是正儿八经准备了一下，我演讲从来不准备的。而且我也反复地练习，也看了脱口秀的段子，原来我都搞不清楚什么叫脱口秀，弄了半天就是给大家讲笑话。今天我讲的主要是笑话，不管大家听到开不开心，高不高兴希望大家笑一笑就行了。
我比曹虎认真，我穿的不一样，你看我穿成这样，西装、领带、皮鞋，不管我投资赚不赚钱，我这个打扮大家看着还行，希望我这个脱口秀能给大家留点好印象，如果大家的掌声多，我以后可能还有一个职业就是讲脱口秀，这个脱口秀和其他人的不一样，我可以把脱口秀起一个名字，叫“陈独秀”，谢谢。
其实跟我比较熟的人都知道，我平时也穿这样，西装领带、皮鞋都弄得很亮，我是早出晚归，我们小区的保安以为这个哥们肯定很有钱，我天天出门他帮我开门，有一天他实在憋不住了问我，我非常骄傲地说我做VC的，他说VC好啊，健康啊，从来那以后我们家的广场舞的大妈群里面就流传一个传说，说我们原子里面住一个大哥很有钱，专门卖维生素C的。大家觉得我们做投资的很有钱，确实我干了二十多年，我认识很多做投资的人确实很有钱，确实有一些没钱，但是装得很有钱，我们这个行业就是这样的，不管有钱没钱你的打扮必须打扮得有钱，否则别人不敢给你钱。我来深圳20多年，我在兰州长大，我是庐州人，去年泸州市的市长到深圳来，听说还有一个陈玮，把我从深圳挖出来了，说你出生在泸州就算泸州人，我们泸州在深圳有一个商会，请你当商会领导，我说不敢不敢，要不然当一个副会长吧，他就答应了。结果上上个月他突然打一个电话陈总我不知道你这么有钱你当商会副会长太委屈了，当会长都委屈了，应该当名誉会长，搞得我很蒙。原来胡润这个家伙把我评为2023年泸州新晋富豪榜四个最赚钱的人之一，把我排到第二，仅次于卖酒的郎酒集团的董事长，说我的财富仅次于他，我们的领导发现说我当商会副会长太委屈，把我提为商会会长。这一提搞得我诚惶诚恐，我老婆更逗，说没想到老陈你还背着我藏这么多钱，你把钱交给我，我说我得找胡润要。
更有意思的前几年有一个挺八卦的杂志把我评为当年中国最赚钱的一百个人之一，你看看，我和范冰冰在前面，后面是周群飞，兰斯科技董事长，然后是王思聪，我打开内容一看，我是当年中国最赚钱的几个人之一，挣了好几个小目标。我也很开心，因为我当GP的有钱，LP才敢给我钱，但是我老婆也找我要钱，我更怕的是税务局找我要钱让我交税，我想了半天给胡润打了电话，我说不要评我了，你每次评我都有人找我借钱，关键是他们借了不还。除了做投资以外，我还有一个职业，就是上课。我流窜在各个商学院，给想赚钱的学生教如何赚钱。除此以外我还写一本书，我发现我们这个行业有一个特点，我看到我们这个行业好几个人写书，大家别相信写书，他肯定是本职工作做得不好，你没有见到马云写书，干活干得好的人都不写书，我写一个书《我的PE观》，我写书的时候梅花创投的吴世春还没写书，我写书他们还没写，那天他讲脱口秀的时候他还卖书，我是教大家如何赚钱，他们说陈玮真是一个好人，不仅自己赚钱，还把怎么赚钱的秘籍教给大家，大家要知道，如果真有什么赚钱秘籍的话我就自己赚了，我哪用这么辛苦做说脱口秀上课。
我们这个行业有一个特点就是太害怕认为我们没有钱了，因为如果我们没钱，LP不敢把钱给我们，我们做这个行业不管有钱没钱都得装着有钱，我每天都小心翼翼保护着我这身西装领带皮鞋，擦得很亮才行。上个月我去海南参加天使会十周年的活动，我给他们做演讲，就我一个人穿成这样的，他们做天使都穿T恤、短裤、运动鞋，那才是有钱的人;但是真正有钱的人，运动鞋都不穿，人家穿的是布鞋，比如说马老师，布鞋才是有钱人的标配，表达的是对金钱的不屑，如果你穿布鞋去募资，LP会让你光着脚出来。其实我们一直营造一个我们很有钱的样子就是为了搞更多的钱，我们这个行业非常残酷，我们在座坐了很多的投资界的朋友，中国有一万多个GP，这两年90%都募不到钱，我刚刚问倪总深创投都募不到钱，地主家都没有余粮，更何况我们。去年募资写的PPT全写的是元宇宙，今年我一看那帮人全部改为Chat GPT，市场需要什么就干什么。我这么帅，都募不到钱，更何况那些长得让人害怕的，长得让人警惕的，那帮家伙去募资在台上讲募资PPT，台下的那些LP都在手机上装反诈APP。
我真的很怀念我刚开始创业的时光，那个时候募资的美好时光，把LP找来吃饭、喝酒，卡拉OK一条龙，LP就签字了;现在他们也来，也吃饭、喝酒、卡拉OK一条龙，但是他不签字。所以，我看他们玩得那么开心，我以为他们玩的是吃饭、喝酒、卡拉OK，我最后才发现这帮LP玩的是我，世界还是那个世界，但是LP已经不是原来的LP，外人都不知道我们在LP面前多卑微，基本上他们喜欢什么我们就要学什么，这两年我学斗地主、打高尔夫、喝酒，我从来不喜欢打高尔夫，你们以为我打的是球?不是，我们打的是人情世故，LP是把球打进洞里，我是把球打进他们心里去。现在的LP越来越难伺候，我有一个LP十年前给我投了三千万，他说“陈玮，我是把我要给儿子结婚买房的钱投给你了”，我也很争气，十年挣了三倍多，那个哥们说如果当时不投你，我如果买房现在挣七八倍，我现在每次看到他，都要说对不起，耽误您赚钱了。有的LP根本没有钱，比我还能装，比我还穷，他也在募资，他募不到钱经常找我去站台看我怎么募的，然后像模像样学我的方法向他的LP募钱，这是什么感觉你们知道吗?就是感情受骗，我都快60岁的人还天天被这帮“渣男”骗，你说我难过不难过。有了钱才是第一步，这都这么难，有钱以后更难的是怎么投，投资本身是一份遗憾的艺术，我们在座很多投资机构都知道，投得好了总觉得投得少了，投得不好，总觉得投得多了。干我们这一行没有一点阿Q精神、乐观精神真的走不长远。
我们这个行业很残酷，有一个同行一辈子可能就募一个基金就结束了，我认识一个哥们原来在大机构做得不错，出来募资好几亿，上来就干了基金的一半，结果项目黄了。最后清算公司，拉回来一堆电脑和沙发。有一次我跟他吃饭问他，我说公司卖了吗?他流着泪告诉我说，卖了卖了全卖了，都在闲鱼上卖了。我做投资很多年轻人问我，有什么投资经验，问我有没有独家秘诀，有，还真的是有，但是我不会告诉他们的。今天是国际创投节，我把我这个混迹投资行业的秘籍告诉给大家，就是看相，相面做投资。做投资最重要的不是数据，不是分析，不是PPT，而是运气，真正做赚大钱的项目都是靠运气。我有一个项目赚了好几百倍，LP问我你怎么赚的钱，你本事挺大，我说我经过周密的研究和分析，我认为一定会成功。其实我是胡说，我真知道这么赚钱，我就自己投了，不让LP投了。看相能够预知一个人的运气，曾经有一个朋友问我，老陈你投过那么多项目，好几百个项目，那些成功的项目有什么特点?这一问把我问住了，我想了好长时间我想明白了，总结出一个价值千金的规律，那些成功的企业家、创始人面相都不错，天庭饱满、印堂发亮、长着有肉的鼻子，大双眼皮，我的朋友说这算什么回答，你得准尊重我的问题，我说不对，你要尊重科学，小钱靠努力，大钱靠运气，每年有那么多的老板在深圳，去弘法寺烧香尤其是烧头炷香，因为他们也清楚自己赚钱主要是靠运气。我不认为去寺院烧香菩萨就一定给我们带来好运，但是偶尔我也会去烧香给菩萨送点香火钱，因为我也看过菩萨的相，菩萨都是印堂发亮、天庭饱满、长着有肉的鼻子、大双眼皮，可以投。最后祝愿每个人都印堂发亮、天庭饱满、长着有钱的鼻子，大双眼皮，实在不行去美容院加工一下也可以。
我陪不了大家了，我一会还要赶飞机去上海给EMBA上课赚钱，我还比较忙，最后主办方小王子记得我走之前让主办方把今天我的脱口秀钱给我结了，谢谢大家，我是做投资的陈玮，谢谢。
主持人：谢谢陈玮会长，听到大家的掌声可以感受到这个脱口秀非常的成功。会长帅不帅?帅，我看出来了，他在说相的时候基本上照着自己说的。我觉得会长都在努力地奔波贴补家用，我客串主持人就心理平衡很多了。第一天的时候脱口秀的嘉宾是梅花创投的吴世春总，一听说我要当主持人，第一句问我们经费已经这么紧缺了吗?都要自己人上了吗?我说没错，创投的大咖要讲脱口秀，做主办方还得自己上台做主持人，没有办法，生活就是这么卷。我们接下来要进入到高端对话的环节，我突然发现一个很尴尬的事情，我刚刚上来太激动了，手卡忘拿了。接下来我要非常认真创投助推城市高质量发展。
让我们用热烈的掌声请出本场的高端对话的主持人，香港中文大学(深圳)协理副校长、逸夫书院院长王丛教授;对话嘉宾：深圳市政协经济委员会主任贾兴东、香港特别行政区立法会议员、香港中文大学校董刘国勋先生、创东方投资管理合伙人高宇辉先生、同创伟业管理合伙人丁宝玉先生、(中国·深圳)综合开发研究院副院长刘国宏先生;有请各位。
王丛：大家好，下面进入圆桌对话的环节，根据大家经历了一个非常轻松的环节，我没想到现在做创投这么“卷”，除了要会赚钱、会募资，还要会讲脱口秀，刚才陈玮总说他想要当老师，他已经走了，我其实想告诉他当老师也非常卷，我在大学时在一次毕业典礼上给毕业的500名同学讲了10分钟脱口秀，只收获了一次掌声，所以那次之后我就再也不讲了。
这个圆桌对话的主题叫做“创投如何助推城市的高质量发展”，我们邀请到了5位业界大咖和政界的大咖为大家分享。我们知道创投是金融行业很重要的环节，金融行业发展对城市的发展特别重要，特别是深圳这样一个城市已经成为世界知名的其中一个金融中心，在城市的发展过程中创投所起的作用也是非常明显的。
接下来就先邀请第一位嘉宾深圳市政协经济委员会主任贾兴东主任为我们分享一下，贾主任在之前工作中一直在关注产业发展的进展，特别是信息产业和信息化方面经验是非常丰富的，我们也知道深圳信息制造业可以说是全球领先，也是创投机构投资标的比较集中的行业，就请问一下贾主任给大家分享一下深圳的信息制造业如何发展到今天的地位，其中关键几步是什么?在整个过程中创投资本在当中又起到了什么作用?
贾兴东：非常感谢主持人王教授，问了我一个比较熟悉的问题，因为我是IT的老兵，应该讲从行业经验来说从业有40年，在产业部门有20年的经历，大家一推这个年龄也不小了。深圳IT产业的发展应该和城市是同步，从无到有，从小到大，现在正在从大转强的过程。
深圳的电子信息产业实际上很多出名的公司都是成立于80年代中期，现在大家说的华为、中兴，那时候大家还不知道他，实际上已经成立了。80年代中期当时还有当时很出名的，像赛格、华强、深科技，那段时间是明星的先科，我印象中在20世纪80年代-90年代初国家领导人到深圳调研的基本上是先科，能够把光盘造出来。因为那时候刚刚改革开放，全球在电子信息产业刚刚兴起，流行的是路劲、VCD、DVD等等。
到了90年代，随着计算机的普及，还有网络、有线通讯、无线通讯的不断的技术发展，深圳涌现了长城电脑，后面的是瑞讯，最早有一些年龄的人知道当时BB机很牛的，之后90年代腾讯才成立的，特别是到了2000年之后华为、中兴在有线通讯、无线通讯后面的2G、3G、4G、5G，在5G全球领先，造就了一大批的IT明星企业。2000年之后出现了金蝶软件，下载软件里头的迅雷，最早的U盘朗科，当时我们觉得这个企业不得了，如果朗科能够坚持把管理费收下来，肯定是现在发展得不得了的，后面还有大疆无人机、优必选的机器人，液晶平板的企业等等，包括创维、康佳等等。
发展到今天，我们电子信息产业毫无疑问是全球的，特别是在智能硬件方面是全球的创新重地，也是全国占有重要位置。在深圳城市高质量发展中IT产业起到功不可没的作用。去年深圳的工业在产值和增加值都是全国第一，在这个工业里面IT产业占据了半壁江山，前两年还要高，应该说最高的时候占到了工业60%以上。
取得这样一个成绩是怎么得来的呢?实际上刚才也提到了，第一，改革开放是一个窗口，全球都是IT技术在发展，我们抓住了这个机遇，深圳投入大量在IT产业里;第二，政策是比较及时的，我们在20世纪90年代之前是“三来一补”，先把深圳的经济搞旺，任期搞足了，当时什么行业都有明星企业，家居、箱包(华阳)、油墨都有。90年代下半年，我们把产业集中在高新技术产业，高新技术里面讲了IT技术是发展最快的，IT产业也是政府最支持的一大产业。到了2000年前期，我们提出了四大支柱产业，高新技术是第一位。到了2008年前后，许勤市长来了之后深圳是战略新兴产业、未来产业，里面相当部分也是IT，去年深圳提出了20+8集群发展，这里面也有很多是IT产业，这是政策。政府除了好的政策之外还打造了良好的营商环境。
再一个就是创投非常活跃，我讲了重大转折点就是90年代下半年我们转向了高新技术产业，与此同时我们开了高交会，高交会上面实际上一些海外的创投机构非常活跃，ITG当时是高交会的组织参与者之一，红杉资本、软银也非常活跃，那一年倪董所在的深创投也成立了，这是国资的，陈玮总等等这些民营的一大批企业家起来，投了很多IT，取得了丰厚的回报，同时也促进了IT产业的成长。到现在为止，每年的高交会、电子信息博览会和前些年的IT领袖峰会都有创投的身影，所以讲创投在深圳发展过程中起了功不可没的作用。
前两天有外地领导问“为什么深圳能够培育出华为、中兴、比亚迪这样世界级的企业?为什么我们这个城市没有?”我说你把我问住了，因为我也不知道唐杰副市长说当年王传福说要做世界第一，他也不相信。但是有一条我相信深圳不仅能出这三个，今后还会出，因为深圳的企业家有拼劲，敢在市场上拼，敢在技术上创，像华为中心在全球拼。当时国内的通信牌照还没有完全发下来，他已经在全球布局，如果等国内这个应该要晚很久。两家在拼，别人讲能不能把中兴和华为合并了?我说那就完蛋了。同时，像腾讯他自己内部的微信异军突起，他没有担心把QQ消灭掉，前不久到腾讯发现QQ的活跃用户依然不少，这种敢闯敢拼的精神让我们成功。
VC敢投，投了之后敢逼这些企业，对赌协议等等很多也把企业逼得很厉害，在这个过程中企业走向了成功。我就讲这么多，谢谢大家。
王丛：谢谢贾主任，一方面是政府政策的支持，政策引导下具有敢闯创新精神的企业家，随着产业从产业链的低端往产业链价值高端转型，越是产业链高端转型过程中风险就越大，这时候就需要能够承担高风险的创投机构给予资金支持，也就造就了深圳今天的成就，再次感谢您。
第二位嘉宾是来自香港特别行政区立法会议员，也是香港中文大学的校董刘国勋先生，因为刘先生是香港立法会北部都会区的议员，代表的是北部都会区，最近大家特别关注香港在施政报告中提出大力发展北部都会区，请问刘国勋先生，香港在进行北部都会区的规划当中有没有科创或者是创投产业的一席之地?现在的进程是什么样的?另一方面，也想问一下在创投这个行业中深港如何进一步融合，才能把大湾区这块做起来?
刘国勋：谢谢教授，可能我用广东话比较容易明白一点。
香港其实北部都会区，过去香港是比较倚重四大支柱：金融、贸易物流、专业服务和旅游。今年面对这些传统优势有一些约束，新兴经济没有增长的情况下，我们也在布局要做创新科技。
回看国家“十四五”规划中也定了北京、上海、粤港澳大湾区是作为国际创新中心，其中香港的北部都会区也是国际创新中心，主要地区是在河套区局里，实际上这几年我们对创投或者是创新科技是越来越重视的，从过去2014年只有12.4亿的风险投资基金，2021年已经达到了400多亿，香港的港交所是现在全球第五大的生物科技的集资融资的地方，仅次于纳斯达克股市，我们在创投方面也有一定的优势。
而我们特区政府也在2017年成立了20亿的创新创投的基金，资助了大约是23家的初创企业。主要香港也有科学园和数码港，我自己也是数码港的董事，过去一直是支持初创企业的发展，大约在私人募资方面也做了74亿，有50家的初创企业也通过数码港和科学园壮大。
过去香港在创新科技方面也有一些制约，香港虽然基础科研做得好，因为我们在全球100家领先大学中有5家大学入选，虽然我们的基础研究做得好，但是科研的转化成果其实是欠缺，因为我们缺乏一些市场，也缺乏了一些应用的场景，这块可能是大湾区会比较好。
刚才贾主任也讲了其实深圳有很好的环境，举个例子，大家都知道大疆，大纲的创始人最初也是在香港大学做科研，研究成果的转化从零到一也是在深圳去做的，这方面内地有市场和应用的场景，而香港的北部都会区实际上是香港最近内地的地方，包括了一过罗湖的北区和元朗地区是最接近内地的市场，现在特区政府也希望在这个300平方公里的土地上作为国际科技创新的中心。除了土地的提供，其实今年也会有不少的政策会宣布，例如过去传统香港批地的政策可能是价高者得，而现在也有一些创新举措，比如说深圳或者是内地的城市有一些侧重，我们希望引进一些全球知名企业或者是龙头企业在北部，我们批这些企业新建实验室或者是企业的总部在北部。因此我们特区政府成立了引进重点企业办公室，我也在这里呼吁内地的企业可以达到北部创业。一方面我们自己觉得在创投和创客有很大的关联，我们有成立创新科技的中心，我们要鼓励多一些创客企业。
香港虽然是一个完善的金融市场，做融资很好，对于初创公司来说，初创的公司知名度比较小，风险也比较高，我们也希望有一个比较前瞻性的风险投资基金在前期来做。配合香港基础科研，结合内地把从零到一做好之后，在内地做创客、投产，做到一定规模之后也可以再回到香港，在我们的金融市场做融资、上市、做国际化，我自己认为在北部都会区和前海，或者是河套和福田都可以做一些国际创客、创投聚集的地方，希望引领不同的资金在北部发展，实际上我们现在有一定的政策支持，也希望可以和大湾区紧密结合，做好创客整个生态链，从上游、中游、下游一起做好。谢谢。
王丛：谢谢您的分享，我其实是2007年到香港在香港中文大学沙田校区教了10年的书，刚开始是香港以放产业作为支柱，现在我特别高兴香港政府能够把科创和创投作为很重要的产业纳入下一步的规划和发展。
香港在这方面有很多可以在这方面非常多的优势，比如说香港吸引顶尖的人才或者是顶尖的科学家是有优势，本身是国际化的都市，吸引这些人才来了大中华，来到中国可能会选择生活留在香港，利用中国非常健全的产业链来把落地商业化，所以我们也非常期待香港北部都会区早日建成，能够进一步促进深港两地的金融、科创、创投产业的合作，谢谢您的分享。
第三位嘉宾是来自创东方投资管理合伙人/常务副总裁 高宇辉博士，我们知道创东方投资现在主要关注的行业是底层技术创新或者是创新驱动的IT行业、健康行业、大消费以及最近的新能源制造，想问您创东方投资为什么会特别关注这些行业?跟深圳这座城市过去几十年的发展中产业优势有什么样的关系?
高宇辉：谢谢王校长，东方成立于16年前是深圳市本土的老牌创投机构，刚才王校长问我们为什么选择大IT、大健康、大消费、新制造作为主要的投资方向，这些投资方向跟我们深圳的发展又是什么关系?其实在深圳今天大家谈到的很多东西，包括脱口秀里头讲到深圳是一个很特殊的城市，有什么样的土壤能长出什么样的苗，能够取得什么样的发展，其实大量国内独特的企业是因为深圳的特殊城市成就的，创东方也不例外。我们选择的这几个赛道在过去都是在深圳大湾区也是国家发展最快、成长最快，发展最良好的产业，回顾我们在这些产业也取得了非常不错的收获和非常好的投资业绩，这是从大的方向。
具体到创东方的禀赋和特质，投资一个企业所做的事情必须是能力范围之内，而且是你所能够做得很优秀、做得很好。创东方5个核心管理合伙人，有2位是同济大学，有2位是清华的，我是西南财经大学的，我们也是很好的搭配。这几个赛道恰恰也是我们擅长的，我们特别希望在未来的深圳的城市发展过程中继续做出我们的贡献，今天大会的主题“高质量发展”。在这个方面，我们有这样的一些思考，最近深圳市的孟书记也提出“深圳高质量发展为科技创新的引导，通过科技创新为深圳市的高质量发展注入源源不断的动力。”
作为一个投资企业，作为投顾的VE、PE机构，过去一直是坚持投早、投小，重点投资硬科技的企业，也投出了一批非常著名的企业。大家有没有注意这座城市，从原来发展得快，深圳这些年逐渐地夯实自己的科技基础，典型的就是今天在座的有两位大学校长和校董，深圳这20年在高校建设上的步伐有多快，高校在世界排名的进步有多迅速，深圳大装置建设的步伐有多快?刚才大家说ChatGPT起来，实际上我要告诉大家，深圳算力的建设基础其实早在若干年前就已经进行了，甚至是在某种程度上已经预判了这些趋势，在做这些方面的准备，我们生活在深圳这个城市做创投，我们是特别有信心，而我们将依凭着深圳这么良好的科技基础，我们就会努力地发掘更好的技术出来、培育出来。
第二，深圳有一个巨大的宝库，这个宝库一定要珍惜。什么宝库呢?就是企业家群体，今天会议上不止出现一次提法，保护企业家精神，给企业家创造良好的环境，张维讲到深圳城市的特质，有了这个特质后会源源不断像硅谷一样出现企业家，我们做投资本身个就是投人，我们的义务和使命就是在这些企业家群体中把最优秀的选出来，帮助他成长。你要把它看成一个没有硝烟战火的新战场，我们就是在淘选这些连长、排长选出华为任正非、马化腾这样的统帅，选出未来一大批的军长、师长，就是为了打赢这场战，起的是辅助作用，愿意当铺路石、催化剂、孵化器。
第三，我们愿所有的企业家和所有的科研家，高校的，深港当地以及世界的优秀人才一定打造深圳的文化，一直都说深圳是没有文化的城市，其实深圳没有文化就是一种文化，这种文化中具备了其他城市不具备的特质，也许其他城市具有刚才张维说的官不欺民，民不媚官。深圳企业的这些特质、长久形成的这些土壤，我们不要破坏它，还要发扬光大它，如果我们坚持做下去，相信有一天就像大家心里期望的那样，硅谷像深圳，谢谢大家!
王丛：谢谢高总，我想您刚才讲的几点我其实过去也一直在思考，就是深圳跟硅谷到底有什么相同的地方?美国有一个学术研究分享了几点，他说硅谷有几个特点，一是周边有很多全球一流的大学，深圳在过去十年大量资金的投入吸引人才建大学，去年一年深圳用在教育上的财政支出是1000亿，当然有一部分是用在中小学的教育上，还有很大一部分是用在了大学建设上，这一点深圳在过去几十年进步得非常非常快。
另外一个硅谷的特色就是市场化的运营环境，刚刚张维总讲到深圳也有这个特质，二是人才的流动，硅谷有很多都是从东海岸或者是美国中东部比较传统的州的人去到西部，所以没有包袱，即使创业失败以后也没有家人的责备和包袱，深圳是一个移民的城市，它允许失败、包容失败也很关键，造就了深圳今天用张维总的讲是全世界最像硅谷的地方，我还有一个问题就是深圳最不像硅谷的地方是什么?也就是说我们跟硅谷的差距还有哪些?我们的创投环节可以在哪些方面或者科创环境在哪些方面可以进一步得到提高?我想把问题留给丁宝玉先生。
丁宝玉：感谢王丛总，今天我是创投节的ISG活动，我是今天刚到，非常开心今天听到两位创投行业的脱口秀，创投的行业脱口秀搞得也是很精彩的。中午吃饭的时候我跟我们同事聊天，我说我们今天会长搞创投节来到宝安搞了创新，搞的是脱口秀，我说你们设想一下我们今天的脱口秀环节怎么搞?我来之前以为我们这个环节也是创新的，我们也来讲脱口秀，原来我们也是回到经典。
我在想刚刚两位的脱口秀讲得很精彩，我在想总觉得有一点点不一样，后来我想清楚了，当时大照片投影也放了，脱口秀出来的时候李诞一出场的时候把话筒往一摘，把手往前推，大家好我是李诞，有一个直立的话筒，后来我想为什么会有一个架子，会让台上表演脱口秀的人，他的这种动作会更加多层次，这样的话会让脱口秀的活动讲得更好，所以王丛总我们下次如果这个环节把这个环节变成脱口秀的模式，每一个人前面放一个直立的话筒，我们也玩酷。
刚刚王总提了非常好的问题，我们深圳的创投行业，我是97年做投资的，中国的风险投资大家有一个经典性的总结，外资最多的是在北京，人民币做得最好最多是在深圳，上海刚好介于两者之间。这三个地方各有特色。我们深圳为什么在人民币基金当中能做得这么好?实际上跟我们王丛老师提的问题是息息相关的，我们深圳市政府在打造深圳的风险投资体系这个层面，做了非常多的工作，在全国不仅做得非常多，而且做得非常早，我们在座的各位可能来深圳大部分比较迟，我是91年来深圳。深圳是从95年左右，深圳市领头去做方方面面的风险投资考察，也到风险投资发源地——美国做了考察，考察完以后深圳市政府成立了中国率先成第一个成立了深圳最好的风险投资体系，搭建了一个比较完美的风险投资体系，其实是现在在深圳做投资的很多人并不知道这段历史，95年的时候深圳市成立了深圳市第一家担保公司，也就是现在无论是担保在全国非常有名，也包括投资也做得非常好的深圳市的高新投，在高新投之后又成立了深圳市中小担，都属于担保体系。你要把投资做好必须要有一整套的体系，在深圳市政府打造这个体系以前，我们有会计师、券商、深交所、律师等等，这是已经有的，它打造了担保公司。光有担保公司还要有投资公司，深圳市政府又成立了第一家深圳的风险投资公司，这家公司当时叫深圳国诚投资科技公司，是国家科技部、广东省科委和深圳市科技局共同联合高新投打造深圳市第一家风险投资公司，叫深圳国诚科技公司，这是一个投资的。
大家知道做投资要打造体系还缺什么?还缺一个中介公司，所以我们97年成立了国城公司以后，深圳市政府又在98年成立了深圳市第一家国有的咨询顾问公司，叫做深圳市中科融投资咨询有限公司。这样的话就打造了一个完整的风险投资体系，第一届高交会在1999年10月在深圳召开，会上科技部部长宣布了明年也就是2000年要开设创业板，这样的话就拉开了整个风险投资的全国如火如荼的序幕。并且在1999年10月的高交会上，倪泽望总他们的深创投也在99年8月份宣布设立。之后深圳的达晨公司在2000年4月份，深圳同创伟业公司在2000年6月份陆续成立，今天中国的风险投资前十名当中大概有五家在深圳，前二十名中有小十家在深圳，都是当年深圳市打造了这样的风险投资体系的最终造成的结果。
不仅如此，我们深圳市的人民币基金除了早以外，还有另外一条，当年在国内成立很多风险投资公司，广东省风险投资公司，浙江省风险投资公司，安徽先风险投资公司，当时都有。为什么今天在风险投资公司人民币基金当中的活跃主要是深圳?原因在于除了深圳市成立得早之外，我们当年深圳市风险投资还做对了一件非常重要的事情，就是我们深圳市风险投资公司在深创投老大哥的带领下，我们是在全国选项目投，而各省成立的公司只在本省投资，所以我们的商业模式，因为做风险投资公司最重要的投资一条就是商业模式，我投的企业就叫商业模式好，风险投资公司本身的商业模式不好，你当然就会落后，而我们深圳的风险投资公司从2000年成立开始就在全国投资。你可选择的标的就会更多，你的成功概率就大，正因为这样，我们深圳市的创投公司除了早之外，我们这一套体系打造下，商业模式也秉承深圳先行先试、敢想敢干，特区非常重要的特点。
我们今天还有一个问题，今天的深圳风险投资怎么样?
第一，我们认为深圳的风险投资人民币基金仍然在中国的前列，但是我们讲到中国的优秀前列，就像深圳市现在要重新出发一样，我们不能骄傲，我们不能傲骄，要继续总结有什么不足的地方，我们要继续地前进。在我看来，我们现在的兄弟省份、兄弟城市，他们在奋起直追，他们的步伐已经比深圳快了。我们的深创投的引导基金领导已经走了，最近这几年深圳市在引导深圳市风险投资的资金支持力度上，显然是在落后，显然支持大的力度上相比，是不足的，应该保持原来的一种国内领先的支持力度。最近深圳市引导基金确实继续在支持，但是力度有所放缓。我觉得应该继续加大力度，因为风险投资是和创新息息相关的，我经常说一句不准确的话，叫做“得风险投资者，得创新，得创新者，得天下”。现在各个省尤其是各个城市大家都在竞争，我们深圳在一季度公布的GDP当中，我们排在前列，排在了第三还是第四，北京第一、上海第二，深圳应该是第三。深圳的创新也排在前面，我来以前以为科特勒是科勒，深圳有大疆、腾讯、华为，为什么有他们，为什么这样的企业家到这个地方来?因为当年深圳是创业的沃土，成功的家园，在今天创业的沃土不仅仅是深圳，创业的沃土在全国还有很多其他的城市，我们深圳是因为当年是改革开放的试验田，是一个先行先试，我们有了这个先机，我们吸引了一大堆人到这里创业。今天，全国具备这种能力的城市有很多，所以我们深圳不能骄傲，不能傲骄，在创投这个层面，要继续地加大引导基金的力度，除此之外，深圳本身具有发展风险投资、得天独厚的条件，因为历史上从2000年开始深圳已经发展得很好，到今天深圳的创投在国内的地位遥遥领先。
我觉得深圳能够成为我们中国的风险投资之都，我们深圳位于大湾区，是改革开放先行示范城市，我们能够在很多政策上去突破，目前中国的风险投资公司在政策上有哪条没有突破?有一条，就是中国的风险投资公司在中国目前还是把它当成类金融公司不让上市。在国外风险投资公司是可以上市的，目前中国的风险投资公司受到监管的程度比证券公司受到的监管力度还大，证券公司、基金公司报他们证监会只要把十大投资股票报过去就行了，不用报仓位，但是中国的风险投资公司不是这样的，我们每投资一单，叫什么名字，什么时候投的，投了多少钱，占多少股份，所有的标的都要去申报，备案，如果发现你作假，立马对你进行处罚，中国的风险投资公司，我认为监管力度最严的，国外的风险投资公司可以上市，为什么中国的风险投资公司不能上市呢?尤其是在深圳先行先试，我们可以有这个突破行政法律，深圳是最有能力做到这样的。我特别希望作为深圳先行示范区，我们当年创造了中国风险投资的辉煌，应该继续地把这一块的优势发展下去，不仅如此，如果我们深圳的风险投资强了，中国的风险投资就会强。中国的风险投资强了，中国的创新就会强，中国的创新强了，我们中华民族的伟大复兴就会来临，谢谢。
王丛：非常感谢丁总的分享，的确像您讲得一样，现在各个省份都比较卷，现在的安徽、无锡、长三角的城市在创投的政府引导基金上包括支持上，其实走得比较靠前，进步非常快，也给深圳做了一个提醒。我觉得像您讲得一样，我们在这个时点往前看，一方面要加大对于深圳的创投机构政策上的支持，另一方面就是做一些制度上的创新，包括倪董讲的投贷联动方式探索一下，包括您讲能不能允许VC的创投机构上市，已经在海外的成熟资本市场有现行的模式，能不能借鉴做一些有中国特色的落地化实践，都是值得我们探讨的。
不光是各个省份之间非常卷，在深圳每个区之间也非常卷，每个区不光有竞争，还有各自的互补和定位，比如说福田是金融、南山是高科技、龙岗是制造业，接下来我的问题是跟其中深圳市的一个区的定位和发展的一些战略方面相关的问题，这个问题我要问一下来自中国深圳综合开发研究院的副院长刘国宏先生，刘院长今年在调研宝安区的时候给了一个建议，说宝安区应该抓住三支金融有生力量抢占未来金融的制高点，其中之一就是发展风投创投，今天想请教刘院长，能不能围绕这个观点展开讲一下为什么创投资本可以帮助宝安抢占未来金融的制高点，对宝安区的高质量发展有什么现实性的意义?
刘国宏：谢谢主办方的邀请，也谢谢王老师关注到这个小文章，就这个小文章提出得很好问题。我想回答三个方面的原因：
第一，当时给宝安区提，宝安区也说要建设区域的金融中心，到底以什么为突破?第一个建议发展风投创投。为什么?因为宝安区它发展风投创投是有现实需求支撑的，有两个数大家可以管中窥豹、时见一斑，今年年初的时候中小企业局公布了一组数，专精特新中小企业的数量全市4818家，宝安区1200多家，约占27%，这个比例如果按照全市1+11个区平均，每个区平均不到10%，宝安区达到27%，全市第一，非常高。第二个数，后来我看市市场监督管理局又把每个月的商事主体的数量又没有公布，当时媒体报道今年一季度深圳商事主体的数量突破了400万户，也是全国第一的。其中宝安区有91.5万户，占了23%，也是全市第一。这些数据的背后就是宝安区的创新创业非常活跃。宝安区中小微企业众多，对风险融资就是有庞大的需求，所以也呼吁大家关注一下前海以及前海周边的宝安区、南山区。
第二，我们从金融业集聚的规律来看，宝安区率先发展风投创投也是符合规律的，也讲一个小故事，让大家有一个具象的认识。应该是几年前黑石老板苏世民他写过一本书，《我的经验和教训》里面讲了一个小故事，黑石在美国发展壮大以后要去英国伦敦设一个办事处，过程中就总对房地产中介提供的办公地点选址不满意，有一次开车的时候他经过伦敦的市中心叫伯克利广场，看到一栋楼，他说我就要这栋楼，中介说不可能要下来。但是苏世民以当时市场价格提高每平方英尺20英镑拿下那栋办公楼，当时的市场价是只有60英镑，他提高了三分之一。他讲了非常经典的一句话，这个话对宝安、前海未来怎么发展金融业非常重要的。他说我们拥有一个美好的空间，我们吸引优秀的人才，我们让我们的客户感受到或者说让客户对黑石更有信心，他说这样的回报比我额外增加的费用成本要远远大于这些成本，讲了一个什么道理?金融业可能集聚追求地不是你给我租金的让利，不是你给我免租、减租、免费使用等等，他追求的是一个更高的目的。因此，我们建议宝安区发展金融业建设金融中心一定要以风投创投作为一个切入点，这个就是符合金融集聚的规律。刚才讲到如果宝安区去追求总部金融机构的集聚，非常的不现实，我们知道深圳的农商行搬到宝安，但是他们的运作有一大堆的不方便。
今天倪董讲到，硅谷不在旧金山核心的城区，有风投创投的集聚在离斯坦福大学不远，纽约的旁边也有一个财富管理的集聚，格林威治小镇，我们的前海也叫基金小镇。他们这样的一种集聚就是匹配了不同金融业态集聚的一种偏好，这样的一个金融业态是可以偏离市中心进行集聚的，所以以这样的方式切入，我认为是符合金融业集聚的规律。
第三，今天讲到很多的硬科技，讲了科技的自立自强，我们要去解决“卡脖子”的一些问题，金融服务实体经济，也是帮着解决这个问题，金融服务实体经济仅仅是给钱给资本吗?绝不仅仅是这样。今天各位领导谈到很多，除了给钱给资本之外，更重要他们是要评估企业家和企业，然后给企业家、创业者所从事的事业持续地进行评估定价，持续地进行激励，隔几个月或者隔几年，你的估值有一个非常大的增值，这种激励是非常强大的。在这样的激励下我们的企业可能跑出来，就有可能突破技术抢占制高点。为什么风投创投重要呢?它和传统的金融不一样，前面也有嘉宾讲到，我们风投创投的底层逻辑是我在不同的赛道上，不同的项目上可以同时的下注，这个下注也要专业性，也不能乱投，这个是不是承担高风险?肯定是承担高风险。但是有一单成功了，我就有股权收益，就可以获得成倍的回报，我的收益可以覆盖高风险。从这个意义上讲，宝安区包括对前海发展风投创投，正是匹配了它有大量的商事主体，它有大量的中小微企业，这些商事主体确实有融资的需求，但是这个还不是最重要的，最重要的是匹配了风投创投高风险高收益之后，就可以快速使商事主体、中小微企业成长为下一个华为、下一个比亚迪、下一个大疆，是深圳下一个世界知名的企业成长起来，所以这个对宝安区未来经济的高质量发展抢占科技发展的制高点等等非常重要，这是主持人问我的问题。
刚刚陈玮总在回避，胡润财富把他选为多少强的首富，他讲了我可能不是首富，我想说的是我们现在的投资人挺困难的，你们跟政府讲政策，政府就说你们怎么拿那么高的收入，你们要什么政策，你们应该多缴税等等。我想说的是创造更大的财富，是金融和实体企业共同的梦想，也是二者互相成就共同的纽带，当下我们鼓励和支持创业者、企业家创新试错的精神，也必须同步鼓励和支持投资人、金融家开拓创新的精神。唯有如此我们才能真正实现科技自立自强，谢谢。
王丛：感谢刘院长的分享，让我们认识到宝安区在发展创投方面的优势。深圳地铁应该多向宝安区修地铁，把你们的轨道+金融的模式能够在深圳创投比较集中的区域开花结果。因为时间的缘故，今天的圆桌就没有更多的时间给在座的听众提问题了，再次感谢五位嘉宾的精彩分享，我们的圆桌到此就圆满结束，谢谢大家。
主持人：谢谢，几位嘉宾一起面向镜头，大家一起合影。
(合影留念)
感谢，接下来，进入湾区会长对话。
掌声有请本场圆桌对话嘉宾：深圳市创业投资同业公会原会长 深创投副总裁蒋玉才、香港创业及私募投资协会内地委员 TPG合伙人林敏女士、广东省风险投资促进会副理事长陈怡女士、澳门国际投资协会理事长苏永胜先生。以及深圳市创业投资同业公会秘书长孙立清先生。
孙立清：主持人今天已经很累了，各位嘉宾很累，已经6点了。我觉得我们这个单元非常重要，应该是湾区会长对话，我们来自大湾区的四地的创投行业的会长，很重要，但是也考虑时间不能太晚，原计划是30分钟，准备20分钟把今天这个单元做完，因为时间确实挺晚了。下面请4位会长，我提一个问题，请4位会长来互动。
第一个问题是关于粤港澳大湾区产业合作背景的事儿，陈怡副理事长是来自广东省的风险投资促进会，这个会成立很早，2002年，比深圳创投公会晚两年，已经很早了。现任的理事长单位为粤科金融集团，粤科作为国内最早成立的创投机构也是国内首家省级科技金融集团，全省唯一的省级综合性科技金融平台，目前粤科自主参股管理的基金有112只，基金的总规模544亿元。省风投促进会有120多家会员单位，见证了广东省近二十年的投融资行业的变迁。那么粤港澳大湾区科技创新产业融合发展给创投行业带来了哪些机会?有请陈怡副理事长先谈一谈。
陈怡：谢谢大会，因为我原来做直接投资的，所以其实对宏观性的事情了解比较少，为了这次特意学习了一下，学习过程总结了几下，因为时间非常紧张。广州是千年商都，两千年的商都在广州，我总结了一下特点就是信息产业+商业，广州的唯品会、广州的希音是走出来的，这是商业+互联网的案例。深圳更多的是我们的信息产业+精密制造，这里面就走出来小米、华为、大疆很特出的一个特点，当然后面还有更多的特征。香港确实是一个国际金融中心，最近很多美国以及中东的资金都往香港跑，可以定义为香港是连接全世界资金的地方。澳门就更有意思了，它是一个博彩业、旅游业、娱乐业的一个地方，大家挣了很多钱，钱往哪里走，其实这也是一个资金沉淀的地方。
大家一琢磨就明白了，这两个是钱的来源，广州以及深圳是可以花钱的地方，所以我简单总结一下大家之间的相互作用是不是就要这样的一个情况。
孙立清：一会儿还有问题，感陈怡副理事长。深创投都不用多介绍了，成立二十多年，管理规模有4000多亿元，除了直投之外，另外一块业务深创投还授权管理了地方政府最大的引导基金——深圳市政府引导基金，规模1000亿。蒋玉才总，曾经是多年负责这个业务板块，是我们深圳创投公会的现任会长，下面有请蒋总谈谈深创投也好，或者是深圳创投行业也好在粤港澳大湾区是怎么布局的?
蒋玉才：我想首先这个论坛的特别性，我们台上坐的是四地的创投行业组织的代表，这次深圳创投公会组织国际创投节实际上是为创投从业人员提供一个会聚交流，不能说是“狂欢”至少是一个分享喜悦、分享经历的很好的盛会，也谢大家的参加，刚才陈总以及各位演讲嘉宾都提到“创投不易”，有这样一个场合和机会让四地的创投人员能够交流、分享、互助确实很难得，我们创投公会的团队也都做出了很多的努力，这个会议到现在还是非常成功的。这是一点。
第二，老有人问创投公会是干啥的?甚至有人说监管机构对公会有一些微词，我再三强调创投公会以及四地的创投行业组织都是创投行业本身自发组建起来的一个社会组织，是为创投协会的会员服务的，是代表行业发声的一个组织，我们不是政府管理部门，我们没有政府职能，我们就是把创投行业的一些困难向政府去反映，帮助创投协会的会员去方向、交流、合作共赢，也非常感谢各位对这次国际创投节的支持，也非常感谢大家的参与。
讲到深创投，深创投经过二十多年的发展，我们总结出来我们的芳香油新的定位：专业化、多元化、国际化。当前形势下国际化是我们必须要走的一个方向之一，当然国际化面临很多新的困难和问题，香港将是我们国际化的第一步，我们深创投在香港有三个平台公司，我本人是三个平台公司的法人和董事长，所以每一段时间都要去香港开会。
香港本身也做了很多新的探索和改革，从大概是前年开始对私募股权投资基金给予了很多新的优惠和突破，以往更多的是把SPV也好，特殊的投资群体都放在开曼群岛及其他的免税国家，现在可以放到香港了。我们的战略也是把香港作为国际化的基地和中转地，我们技术国际化募资吸引来的资金放在香港，再来投资到内地，我们也可以把我们的钱放到香港，从香港再投向全球，可以说这是我们和粤港澳合作的主要出发点，当然我们也希望接下来在深港或者是两地之间的资金的流通方面、人员流通方面有更多的便利，谢谢大家。
孙立清：谢谢蒋会长，香港创投协会历史比深圳创投公会还久，刚才蒋会长在发言的时候，来自香港创投协会的林敏总也在点头，有同感。林敏总是香港创投协会内地委员会的委员，下面有请林敏总来讲讲上面这个话题。
林敏：谢谢孙总，谢谢深圳创投公会这次办了这样一个热闹的活动，也邀请了香港私募股权协会的参加，这次我感觉这边气氛真的非常好，我借此机会先介绍一下香港创投私募股权协会。
香港私募股权协会创始于1987年，至今有35年的历史了，我们协会在香港有超过500个会员单位，其中超过300个会员单位都是私募股权机构，其中涵盖了包括全世界前十名的私募股权机构都在我们会员之列，我们香港私募股权机构是一个民间组织，组织的目的是增加会员单位之间的交流，以及作为希望以组织的力量和协会作为一个平台，能够跟政府对话。能够去推进我们这个创投行业的发展，所以香港私募股权协会在过去的30多年，其实已经做了很多的事情，包括我们每年有两次的峰会，一是亚洲私募股权峰会，二是中国私募股权峰会，这些峰会都是得到了全世界投资机构非常热情的参与。每个月有月度会员的早餐会，还有各个行业的分享。包括有私募股权支持的一些课程等等。过去三年我可以说因为疫情的原因导致粤港两地的一些交流受到阻碍。我刚刚听蒋总的发言，我觉得其实我们内地的创投业因为很多都开始募集国际资金的过程，其实我们对香港和对国际的了解并不少，我希望我们香港私募股权协会能够起到桥梁的作用，能够邀请更多的国际资本进来深圳，进来粤港澳大湾区看一看，让这些国际资本更能够落地到粤港澳大湾区，更加了解大湾区所能提供非常激动人心的一些机会，包括像刚才我们提到的广州、深圳、大湾区很多的产业机会;还有一些这边优秀的创投机构出去外面募集美元基金，让更多的美元基金能够投到这边的项目机会。
还有就是两边的人才交流机会，这方面我们对未来粤港澳大湾区创投的融合和交流是感觉非常有潜力和非常有希望的。最后再简单介绍一下我自己的机构，我们叫做新城投资，我们是在香港创立的S基金机构，在过去十几年里面都做S基金，应该是亚洲最早的S基金机构。过去七八年里面我们最早做帮助优秀的人民币基金，利用接续基金的方式去融到他们的第一支美元基金，让境外的LP认识他们。我们也很高兴在这里面有这样的机会，帮助中国的GP，帮助优秀的人民币GP，走出中国走向美元市场。我们在这个过程中也得到了国际资本的认可，所以在去年我们加入了全球前五大私募投资集团之一的TPG，成为TPG的子公司，TPG也是1994年已经通过入股广东发展银行、深发展银行的项目落地中国。
总结一点，这些国际投资机构依然对中国，从来就非常有兴趣，依然保持非常深的兴趣，非常希望通过粤港澳大湾区这个平台，能够更加深入地加入中国未来的发展里面。
孙立清：谢谢林会长，澳门也是粤港澳大湾区一个重要的组成部分，下面有请澳门国际投资协会的理事长苏永胜先生，再谈一下刚才的话题。
苏永胜：谢谢孙秘书长的邀请，今天能跟陈总、蒋总、林总有这么好的交流机会。说到粤港澳创投的圈子，我们澳门这边可能显得有点渺小了，因为我们自己在澳门做创投也是上一年才进到澳门的金融业小的单位，因为澳门以前很少有创投，澳门自己其实连基金还没有正式的成立，所以我们做创投可能比其他地区来得比较晚，但是我们的路很复杂很曲折，但是我们坚持一直做下去。因为我们要在澳门做创投，首先需要牌照，我们还是通过国内申请的QFLP的牌照才可以进到创投的门槛，通过QFLP我们澳门的资本，澳元、港币也好，甚至对接境外的资本，要投到国内的企业，我们需要在国家批准下才能成立QFLP。对接国际资本我们通过香港的4号、9号牌照，反而澳门本地还没有很好的渠道。澳门在金融方面也有很大的发展，以前大家知道澳门是产业比较有名气就是博采，现在澳门提出1+4，“4”里面一个非常重要的就是金融方向，我就是投资界的小白，有幸代表澳门愿意融入创投，这么辛苦的行业，我们目前澳门可能就是做好LP的工作，但是在澳门做LP没有政府的资源，因为澳门特别行政区政府自己没有成立投融资的平台，所以我们做的LP工作还是民间为主，民间的LP做起来蛮苦的工作。但是希望我们在各位领导的支持下，融入湾区，我们澳门在粤港澳大湾区大的氛围下，我们澳门做金融、投资是可以走出一片天的。
孙立清：因为时间的关系，我们把节奏再控制一下，我觉得应该是最后一个问题，此情此景几个关键的主题词：大湾区、国际创投节、前海、会议主场是深深铁置业大厦，他们有TOP模式，请各位嘉宾根据这几个主题词，你们有一些什么样的美好愿望、期许，简明扼要再说三句话。先从陈会长开始。
陈怡：谢谢主持人，因为深圳地铁也说了一下，虽然我没有做过，我觉得跟投资的理念非常像，做的时候先不要想结果，先去奉献。我说一个主题词就是功不唐捐，不要计较你的回报，这样反而回报最高。我们16年的投资经验，投资的结果给到我们最后的反馈，就是这样的，一开始的时候功不唐捐。
蒋玉才：今天应该是难得的四地的创投协会组织第一次正式地在论坛上以专门的形式这样聚会，我觉得确实给大家提供了一个更多的交流、发展的可能，包括刚才林董讲的，大家需要了解香港私募基金的管理，在香港拓展国际化业务，可以通过香港的协会，可以通过林总了解。去澳门募资可以找苏总进行协助和推广。下一步的活动能不能四地轮流举行?接下来5·20有广州的活动，5·30有香港的活动，我们也希望接下来国际创投节走出深圳，进行四地更多的交流，也希望今天来参加深圳国际创投节的朋友去参加其他的活动，来进行更多的合作和交流，谢谢。
孙立清：谢谢，湾区创投，活力无限，请林会长和苏会长，每一位说三句话。
林敏：今天非常应景，因为铁路就是连通交通的一个重要枢纽，而且粤港澳大湾区的铁路覆盖现在是非常好的，大家都应该有坐过高铁，从深圳去香港了。希望我们以后粤港澳大湾区的创投同仁们，能够每天都驰骋在大湾区的铁路上，能够做到进一步地加深交流和交往。谢谢。
苏永胜：孙秘书长问的问题都是我们的弱项，广州、香港、深圳都有地铁，澳门没有，我每去其他地方的第一个选择地方就是地铁，因为路通财通。
孙立清：最后单元到此结束，感谢各位嘉宾。
主持人：感谢，让我们一起合影留念。
接下来有请深铁置业集团党委书记、董事长李武雄先生，深铁置业党委副书记、董事、总经理刘宇峰先生，深铁置业党委副书记、董事刘勇，深铁置业纪委书记、监事会主席陈晓军。有请几位一起上台，我们一起进行揭幕仪式，请会长来做我们的见证人。
(挂牌仪式)
借着刚才陈怡会长的祝福，希望在挂牌仪式之后大家一起朝乾夕惕、玉汝于成、功不唐捐。3、2、1!粤港澳大湾区创业投资联盟正式成立!希望创投联盟在各位的努力下，加速粤港澳大湾区创投之间的融合发展，为建设国际科技创新中心贡献湾区创投力量!
感谢各位嘉宾，这真的是一个非常有历史性意义的时刻，这样一个挂牌仪式能在春泉文化艺术中心举办，能够在深圳国际创投节的活动上举办意义非凡、意义深远。
各位嘉宾，各位朋友，女士们，先生们，首届深圳国际创投节到此圆满结束，感谢各位嘉宾、各位企业家朋友、各位投资家们的奉献，感谢台前幕后工作人员的辛勤地付出。我们也会认真总结本次活动的经验和不足，把深圳国际创投节持续办下去，越办越好，办出我们的特色，打造粤港澳大湾区向世界展示的一张靓丽名片。我们明年见!
最后，也请大家移步春泉文化艺术中心外场，我们还有一个亮灯仪式，是春泉文化艺术中心的亮灯启幕仪式，请大家见证这个神圣的时刻，请各位领导在场内落座，我们稍等一下，请各位领导到二楼，稍后春泉文化艺术中心的启动仪式和亮灯仪式。
也请来宾朋友们可以有序前往我们公寓美学示范空间
